Gestionnaire Référentiel H/F Descriptif des missions :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2017).

Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

https://www.ca-indosuez.com/

  

Référence

2018-34226  

Date de parution

21/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction des Services Opérationnels, le service Référentiel Clients Comptes et Contrats, en cours de création, regroupera dans une seule et même équipe les activités de création et de gestion des clients, des comptes et des contrats en lien avec les directions associées (Clientèle, …). Il aura pour mission plus largement de garantir l’intégrité de ces données.

La nature des activités bancaires du service est transversale et concerne l’ensemble du parcours client : création et modes de gestion.

 

Descriptif des missions :

 

Au sein de ce service vous participerez aux missions suivantes :

 

- La gestion de l'entrée en relation et la qualité des données associées :

·  en lien avec la Direction Clientèle, vous complétez et validez les données saisies par la Clientèle et nécessaires à l’entrée en relation,
·  vous contrôlez l’exhaustivité de la documentation reçue pour les dossiers d’entrée en relation et veillez à la qualité des données et documents adressés,

- Une fois l'entrée en relation validée par le comité d'agrément :

·  Vous validez ou archivez les données client dans le référentiel,
·  Vous enregistrez les dossiers clients dans le référentiel Clients d’Indosuez (S2i) et les mettez à jour tout au long de la relation commerciale (changements d'adresses, successions, mise à jour des documents "Fiche Connaissance Client", "régime matrimonial", ...),
·  Vous paramétrez les accès des clients souhaitant un accès Internet.
Vous gérez enfin la mise en archives des dossiers physique des clients.
·  Vous renseignez les mandats de conseil EMI (Advisory, Forex, Private Equity, Produits structurés) et assurez également la gestion de conventions commerciale de la banque avec ses clients.

 

Par ailleurs, pour la clientèle patrimoniale vous participerez également aux missions suivantes :

·  les traitements relatifs à la réception, la vie et la clôture des mandats de gestion détenus sur des enveloppes CTO/PEA ou sein de contrats d’assurance Vie, et reçus des clients de Caisses régionales ou des clients d’Indosuez Wealth (France),
·  la gestion des évènements de la vie des comptes et des mandats : mise en place des nouveaux mandats, versements, retraits partiels, changement d’orientation, sécurisation, résiliation, tarification, et ce dans le strict respect des délais, de la réglementation, et du cadre défini de l’offre proposée.
·  Contrôler et surveiller la bonne fin des opérations et procéder à des contrôles de second niveau de suivi de l’activité afin de garantir la qualité de service clients.

 

Plus largement, vous répondez aux interrogations de vos différents interlocuteurs (notamment la direction Clientèle) et les assistez à la préparation des dossiers d’entrée en relation ou opérations spécifiques.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris - 8ème

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation Bac+3 (banque / finance)

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience réussie dans un poste similaire (back office, traitement de données…) est souhaitée.

Compétences recherchées

Vous avez une connaissance et un intérêt affirmés pour la réglementation bancaire (Ex : COMOFI, Arrêté du 03 novembre 2014, 3eme Directive, CRS FATCA, Loi Eckert…).

Vous avez un sens aigu du relationnel, vous êtes curieux, rigoureux et disposez d'un excellent esprit d'équipe.

Outils informatiques

Vous maitrisez les outils bureautiques (Word/Excel/Boxi)