Conseiller financier spécialisé mandats H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2017).

Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

https://www.ca-indosuez.com/

  

Référence

2019-38609  

Date de parution

19/04/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

02/09/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction Expertise, Marchés et investissements

 

Pour accompagner le développement du Pôle Mandats de CA Indosuez Wealth Management, et renforcer la qualité de la relation clients, le Service Information Mandats recrute un Conseiller Financier spécialisé sur les Mandats de Gestion.

Ce poste est à tenir du mardi au samedi

Au sein du Service Information Mandats, vos principales missions seront :

- Prendre en charge les appels d'accueil du Service (clients patrimoniaux détenteurs d’un portefeuille en mandat de gestion Indosuez) sur les contrats d’assurance vie, PEA et comptes titres      
- Réceptionner les appels de clients et conseillers patrimoniaux des Caisses régionales de Crédit Agricole. Renseigner et argumenter les mouvements de gestion effectués sur les mandats
- Procéder à des appels sortants de fidélisation, ou dans le cadre d’actions commerciales organisées
- Effectuer des rendez-vous « tripartites » (Client / Conseiller Patrimonial / Vous) par téléphone et visio-conférence afin d’accompagner le réseau dans la commercialisation des offres de mandats ou défendre les choix opérés par la gestion en cours de vie du contrat
- Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe. Contribuer à l’amélioration de qualité du Service Information Mandats et à la satisfaction des clients          

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris 8ème

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

M1/M2 Gestion de Patrimoine / Economie / Marchés Financiers

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience de plusieurs années au contact de clients patrimoniaux (en directe ou par téléphone)

Compétences recherchées

• Vous manifestez un intérêt marqué pour les marchés financiers et l'économie
• Disponible, curieux et flexible, vous appréhendez rapidement notre offre de gestion
• Vous faites preuve d'empathie vis-à-vis des clients et des conseillers que vous aurez en ligne.
• Vous savez écouter, relever les points importants et argumenter calmement
• Vous êtes à l'aise au téléphone

Outils informatiques

• Office, Powerpoint, Excel,
• Internet, logiciels et applications spécifiques internes à la Banque