Conseiller Banque Privée H/F

Description de l'offre

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 119 agences, 400.000 clients et près de 1.200 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Val de France est présente sur deux départements (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).
Le Crédit Agricole Val de France recherche un Conseiller Banque Privée (H/F). Poste à pourvoir en CDI à Blois (département 41).
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément à la stratégie du domaine d'activités et aux délégations établies, développer un portefeuille de client patrimoniaux avec le souci de la qualités des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l'innovation et de la pédagogie des décisions.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos principales missions consistent à :
- Établir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier.
- Intensifier et fidéliser la relation avec vos clients en leur proposant des solutions et un accompagnement sur mesure dans le cadre de la stratégie patrimoniale définie au préalable.
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées.
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de la clientèle patrimoniale et des prospects.
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation.
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les agences de proximité et les réseaux spécialisés ainsi qu'en travaillant la recommandation.
- Favoriser et développer les synergies sur l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
- Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.
- Assurer la maîtrise des risques.
- Faire bénéficier le réseau de son expertise.
- Participer à la mise en œuvre du Plan d'Actions Commerciales (PAC).
- Assurer le montage et le suivi technique des dossiers.
- Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle permanent de son périmètre, contrôler l'application et réaliser d'éventuelles actions correctrices.

Profil recherché

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac +5) avec de préférence une spécialité en gestion de patrimoine ou équivalent. Cartes assurances de niveau 2.
- Excellente culture bancaire, financière et juridique lié au patrimoine personnel et professionnel
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication.
- Très bonne qualité de négociation.
- Facilités à communiquer, excellente relation client et sens du service.
- Forte capacité d'adaptation à l'environnement propre de sa clientèle.
- Proactif, disponible, réactif.
- Sens du travail en équipe et du résultat.

À propos de Crédit Agricole

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