Chef de projet ingénierie patrimoniale H/F

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  • A négocier

Description

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Chef de projet ingénierie patrimoniale H/F

Au sein de la Direction des Marchés et des Offres (Pôle Caisses régionales), vous êtes rattaché au Responsable du Marché de la Clientèle Patrimoniale. Vous animez ainsi la ligne métier sur le thème de l'ingénierie patrimoniale. Vous coordonnez les dossiers et projets transverses permettant d'asseoir une référence métier au service des Caisses régionales. Vous pilotez l'appui technique sur le marché, réalisez ou faites réaliser les supports de diffusion permettant de développer le plus efficacement possible l'expertise et l'approche commerciale aux Caisses régionales. Vous aurez pour missions principales de :
- Piloter, coordonner et diffuser une veille patrimoniale juridique et fiscale sur le marché ;
- Mesurer l'impact des évolutions règlementaires dans l'offre et la distribution au service du développement de l'approche globale de la relation client ;
- Animer le développement des expertises en Caisses régionales (Cercle des Experts Clientèle Patrimoniale, formations en relation avec l'IFCAM, contenu opérationnel juridique et fiscal des différentes manifestations organisées par le marché : clubs, journées, comités, conventions, etc.) ;
- Répondre, en relation avec les filiales, aux questions patrimoniales des conseillers et gestionnaires de patrimoine de Caisses régionales et fournir des conseils fiscaux concernant la gestion, l'organisation ou la transmission du patrimoine personnel et professionnel des clients relevant des segments Gestion de patrimoine et Banque privée ;
- Contribuer à l'animation commerciale destinée aux clients des Caisses régionales (magazine Regards Partagés, contenu internet, partenariats nationaux, présentations nationales ou en région) et à la visibilité du marché (notamment par la publication ponctuelle d'articles dans des revues techniques ou consacrées à la gestion patrimoniale) ;
- Apporter une contribution aux actions de lobbying menées par le groupe Crédit Agricole sur les sujets fiscaux qui concernent la clientèle patrimoniale (projet de loi, instruction administrative, etc.).

Un solide expérience dans les métiers de l'ingénierie patrimoniale en banque privée, en étude notariale et/ou au sein d'un cabinet d'avocats serait appréciée.
Compétences techniques :Capacité à identifier les points clés d'un dossier et à les présenter de façon efficace, notamment au plan commercial.
Compétences comportementales :Autonomie ;Aisance rédactionnelle et relationnelle ;Dynamisme ;Sens de l'organisation et des priorités ;Capacité à fédérer, faire adhérer et convaincre les différents acteurs concernés.
Pack Office.

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