Chargé d'Etudes Patrimoniales H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Encourager le talent, soutenir les souhaits de développement, apporter des réponses aux besoins du moment, pour favoriser le parcours de chacun vers sa propre excellence.

Cette approche individuelle, étroitement alliée à l'esprit d'équipe, est la meilleure garantie de notre réussite commune.

Parce qu'il se développe et veut se développer encore, Indosuez Wealth Management propose de nombreuses opportunités, aux professionnels reconnus comme aux plus jeunes.  

Référence

2016-14453  

Date de parution

19/06/2016

Description du poste

Type de métier

Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/07/2016

Missions

L'objectif du Pôle Propositions Clientèle est de délivrer aux banquiers privés et aux banquiers conseil des bilans et projets patrimoniaux ainsi que des propositions financières personnalisés à l'attention de leurs clients et prospects.

Il s'agira de concevoir, rédiger et éditer des études patrimoniales et financières personnalisées en utilisant un cadre de rédaction agréé.

Les thématiques patrimoniales développées devront être référencées dans le périmètre du « Pôle Propositions Clientèle ».

Responsable de la rédaction in extenso de l'étude, le chargé d'Etudes Patrimoniales devra veiller à la cohérence des conseils proposés avec la situation du client/prospect. Pour cela, il s'appuiera sur des outils dédiés à cette activité.

Le périmètre des sujets évoqués pourra être amené à s'élargir.

Le Chargé d'Etudes Patrimoniales devra également veiller à la qualité de la relation avec les équipes commerciales.

• « A l'entrée », pour s'assurer de la cohérence de la demande du banquier privé et de la pertinence des informations transmises sur le client/ prospect pour y répondre.

• A la « sortie », pour remettre une étude patrimoniale et/ou financière en adéquation avec les attentes du banquier privé / banquier conseil et avec les objectifs du client/ prospect.

Par ailleurs, il devra entretenir des liens très étroits avec le Pôle Ingénierie Clientèle pour tout sujet d'ordre juridique et fiscal.

Il sera également en relation avec le Service Clients d'Indosuez Gestion pour intégrer les offres de gestion dans les projets, et avec la Direction EMI pour les offres de produits et services de la Banque.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 Gestion de patrimoine, juridique ou fiscal

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Idéalement une 1ère expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, étude de notaire ou cabinet d'avocat. Expérience rédactionnelle sur des études patrimoniales et/ou financières.

Compétences recherchées

Compétences spécifiques requises : Bonne connaissance des préoccupations patrimoniales « classiques » des clients et prospects avec une bonne appréhension de l'offre de produits et services de la banque. Intérêt fort pour les problématiques juridiques et fiscales ainsi que pour les investissements financiers.

Qualités humaines requises : Vous souhaitez vous impliquer dans un univers professionnel où le sens du travail est primordial. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse et avez de réelles qualités de communication à l'oral et à l'écrit . Vous avez un bon relationnel et savez entretenir une relation de confiance dans la durée.

Outils informatiques

Maîtrise du pack office