Assistant Equity Capital Markets Origination H/F
Stage Montrouge (Hauts-de-Seine) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2017-25090
Date de parution
11/01/2018
Description du poste
Type de métier
Financement et Investissement
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/03/2018
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole
Crédit Agricole CIB, propose des offres de stage au sein de l'activité Equity Capital Markets, rattachée au département Investment Banking de la banque
L'équipe ECM est spécialisée dans les opérations sur actions « primaires » (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital), les cessions secondaires (offres organisées et cessions de bloc) et les émissions dérivées actions (obligations convertibles, échangeables...)
Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :
- Introductions en bourse (IPO) de Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis, Elior, Numericable, Tarkett, Blue Solutions,etc ;
- Re-IPO de Kaufman & Broad et spin-off de Kering / Fnac,etc.
- Augmentations de capital de Santander, Crédit Suisse, Unicredit, EDF, Deutsche Bnak, Elis, Air Liquide, ArcelorMittal, Vallourec, CGG, Capgemini, Arkema, Numericable, Peugeot SA, Outokumpu…
- Emission d'obligations Artemis échangeables en Kering, CA SA en Eurazeo, BIM en Elior, etc;
- Emission d'obligations convertibles Vinci, Michelin, Fresenius, Ubisoft, Rémy Cointreau, Valeo, Technip, Safran, Total, Neopost, Outokumpu, Carillion, Unibail-Rodamco, Nexity, etc;
- Placements secondaires Colonial, Havas, Valeo, Ingenico, EADS, Bankinter, etc;
Vous travaillez au sein de l'équipe en charge de l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets. Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en œuvre des opérations Equity et Equity-Linked.
Vous prendrez plus particulièrement part à :
- L'analyse financière et la valorisation des sociétés concernées ;
- La structuration technique des produits Equity et Equity-Linked ;
- La structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché ;
- La rédaction de la communication financière interne et externe ;
- L'analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de commerce ou université.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Une première expérience en finance d'entreprise ou finance de marchés (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d'actifs, etc).
Compétences recherchées
Très forte motivation et exigence de rigueur et d'autonomie. Excellent sens analytique et capacité de rédaction synthétique en français et en anglais.
Langues
Pratique courante du français et de l'anglais.