Assistant Commercial B2C H/F
CDI Lyon (Rhône) Ventes
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.
Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.
UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).
Référence
2017-25986
Date de parution
29/06/2018
Description du poste
Type de métier
Commercial / Relations Clients
Types de métier complémentaires
Assurances
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/01/2018
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
UAF LIFE Patrimoine est la plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance du groupe Crédit Agricole Assurances. Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...) à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2015 plus de 450 Millions d'euros de collecte et détenait plus de 3 milliards d'euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui plus de 85 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.
Dans le cadre de son activité de courtage d'assurance et de produits financiers, UAF Life Patrimoine recherche un assistant commercial BtoC H/F.
Vos missions :
Vous êtes chargé(e) de mener et suivre les actions commerciales à destination de la clientèle directe :
− Traiter les contacts entrants (mails, téléphone) des clients finaux : conseil et orientation
− Assurer la mise en place, la promotion et la présentation d'une offre de produits et de services dédiés à la clientèle finale
− Tester les offres ou les solutions de la plateforme dans la logique « labo » avec les équipes marketing et commerciales
− Formaliser le suivi de son portefeuille (tableaux de bord, comptes rendus d'appels…)
Vous êtes en charge de l'accompagnement de la clientèle sur toutes les problématiques de gestion de patrimoine :
− Analyser les données patrimoniales
− Rédiger les préconisations patrimoniales et financières
− Informer et conseiller sur le plan fiscal et civil
Vous assurez la régularisation de l'ensemble des dossiers clients sur le plan réglementaire.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône
Ville
Lyon
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 2 / L2
Formation / Spécialisation
De formation Bac +2 a minima en Banque Finance Assurance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine de l'assurance ou de la gestion de patrimoine et n'hésitez pas à prendre en main les différentes problématiques rencontrées par nos clients afin de trouver avec qualité, la meilleure solution.
Compétences recherchées
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes autonome et organisé(e).
Aptitudes personnelles requises :
Sens commercial / Sens client
Prise d'initiative / Force de proposition
Rigueur / Sens de l'organisation
Qualités rédactionnelles
Outils informatiques
Maîtrise des outils bureautiques
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez vous investir dans ce secteur : nous vous offrons une mission riche dans une entreprise dynamique, évolutive et à taille humaine.
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et LM en format PDF renommé comme suit : CV_NOM_PRENOM et LM_NOM_PRENOM.
Langues
Française