Analyste DCM - Euro PP H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2017-24521  

Date de parution

28/02/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique / Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion / Commercial / Relations Clients

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

02/10/2017

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) est chargée des opérations haut de bilan et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle corporate/ETI. La DMCF est basée au 19 boulevard des Italiens à Paris.

Au sein de cette direction, l'équipe « Financements Alternatifs » est chargée d'originer, structurer et placer auprès d'investisseurs institutionnels (assureurs, gestionnaires d'actifs français et européens) des opérations de placements privés (Debt Capital Market) sous format obligataire ou prêt.

Vous assisterez l'équipe au quotidien dans l'activité opérationnelle :
- Origination et structuration des opérations de placements privés (euro PP et Schuldschein)
o Elaboration des supports de présentation destinés aux clients ou aux investisseurs
o Analyse financière des émetteurs
o Participation aux meetings clients corporate
- Participation au montage de l'opération et notamment à l'élaboration et la négociation de la documentation juridique
- Coverage des investisseurs actifs sur les marchés de dette privée
- Rédaction de revues de marché, d'analyses sectorielles et de points marchés réguliers destinés aux clients

Vous participerez à la mise en place d'outils d'analyse de la performance et de suivi de l'activité :
- Suivi de l'activité de l'équipe et réalisation de reportings opérationnels
- Mise en place (notamment VBA) d'outils analytiques de suivi du marché

Vous serez en charge de la veille concurrentielle et sectorielle sur le marché en développement de la dette privée et, plus généralement, Fixed Income : suivi d'actualité, étude d'opérations réalisées et suivi des évolutions juridiques liées au marché.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

19 boulevard des Italiens 75002 Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

- Ecole de commerce ou d'ingénieur
- Master Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience en analyse financière ou en Debt Capital Market serait un atout.

Compétences recherchées

- Autonomie
- Capacité à prendre des initiatives
- Réactivité

Outils informatiques

- Bloomberg
- Maîtrise du Pack Office (VBA)

Langues

Anglais professionnel