Ingénieur d'Affaires Intermédiation H/F (Banque – Marché des entreprises)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des entreprises

Contrat : CDI

Description du poste :

Dans le cadre du développement de notre activité Banque d'affaires, qui regroupe les métiers de l'ingénierie financière, de la fusion/acquisition, du haut de bilan et de la gestion privée, la Caisse Régionale Toulouse 31 recrute : un Ingénieur d'Affaires Intermédiation (H/F)

Rattaché(e) au Responsable de la Banque d'Affaires de l'entreprises, vous êtes en charge du développement et de l'animation de l'offre e-ris, spécialisée dans l'intermédiation d'opérations de cession et de reprise d'entreprises adaptée aux entreprises dont la valorisation se situe entre 1 et 5 M€.

- Vous participez activement à l'élaboration de la stratégie en matière d'intermédiation destinée à favoriser les projets de transmission ou de développement des clients et prospects de la Caisse Régionale;

- Vous avez une démarche commerciale proactive et prospective:
- Détection des opportunités dans le cadre des revues de portefeuille avec les Centres d'Affaires Entreprises et les Centres d'Affaires Professionnels
- Démarche active de prospection auprès d'intervenants extérieurs (CCI, Avocat/Conseils, experts comptable, family office…) mais aussi des intervenants internes et notamment la Banque Privée et les Experts Transmission
- Animation sur le territoire de la Caisse Régionale de la base E-ris, en lien avec l'équipe nationale Eris
- Réalisation d'entretiens « origination » destinés à sonder l'intérêt de l'interlocuteur en matière d'intermédiation dans un objectif de contractualisation d'un mandat eris ou d'une orientation vers Sodica selon la valorisation (VE sup. à 5 M€)

- Vous avez un rôle opérationnel dans l'exécution des mandats :
- Accompagnement des clients et des prospects dans la signature des mandats d'intermédiation en cession ou acquisition d'entreprise E-ris dans le respect des règles de la Caisse Régionale
- Exécution de l'objet du mandat d'intermédiation, conduire l'intermédiation et notamment :
. Etablissement de la fiche anonyme à partir du mandat de cession et validée par le mandataire
. Réalisation du memorandum d'information et validation par le mandataire
. Réalisation du Mandat d'acquisition
. Mise en relation entre le mandataire et les parties intéressées par l'offre
. Recueillir la lettre de confidentialité signée par la contrepartie intéressée
. Valider auprès du mandataire de la diffusion du memorandum d'information et des autres documents demandés
. Organiser l'entretien de mise en relation, suivre les négociations


Reconnu(e) pour vos compétences commerciales, vous êtes à l'aise dans la négociation avec des Dirigeants d'entreprises De formation supérieure juridique et financière, vous avez une expérience significative dans le suivi d'un portefeuille de clients entreprises avec une exposition à des opérations haut de bilan ou une 1ère expérience en M&A, vous avez une excellente connaissance des solutions haut de bilan et de l'analyse financière. Vous êtes doté(e) d'un bon esprit de synthèse, vous avez des facilités rédactionnelles, êtes réactif, organisé, rigoureux, disponible et avez l'esprit d'équipe.


Niveau d'études : Bac + 5 et plus / M2 et plus
Ecole de Commerce

Lieu de travail : Toulouse

Niveau d'études min. requis : Bac+5