STAGE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR VOIRON H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : Stage

Description du poste :

Vous aurez la mission de:

- Mettre en conformité des dossiers clients.
- Prendre des rendez-vous clients dans le cadre d'actions
commerciales.
- Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles
clients.
- Participer en binôme aux rendez-vous clientèle.
- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec les
Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Conseillers
Privés.


Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable
Maîtrise BIG EXPERT, outils bureautiques WORD et EXCEL
Autonomie, rigueur, facilité relationnelle

Lieu de travail : VOIRON

Niveau d'études min. requis : Bac+4