CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Valence / Centre Dauphiné H/F

  • Banque / Assurance
  • Valence / Centre Dauphiné
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Valence / Centre Dauphiné H/F

Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié.
Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille: assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri selon les cas)
Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et promouvoir le multi canal.
Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face et tel.
Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.
Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.
Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé
Assurer la mise en place d'une stratégie de gestion patrimoniale en s'appuyant sur des connaissances acquises dans les domaines juridiques, fiscaux et du droit de la famille.

Niveau d'études: Master, Bac +5

Formation bac +4/5
Connaissance approfondie des produits et services du domaine de l'épargne, des valeurs mobilières et de l'assurance vie.
Maîtrise des outils commerciaux
Tempérament de développeur, aptitude à la négociation à la clientèle haut de gamme.

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