ALTERNANT Bac+5 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F (Banque privée) - Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Vienne - Wizbii

ALTERNANT Bac+5 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F (Banque privée)

2018-02-08T10:31:52+0000

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : Alternance

Description du poste :

MISSION GENERALE
Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…). Le directeur d'agence patrimoine vient assurer l'animation et la hiérarchisation des effectifs.

ACTIVITES PRINCIPALES
Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients- Participer en binôme aux RDV clientèle- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimoniale- Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence


Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable,
autonomie, rigueur, facilité relationnelle

Maîtrise BIG EXPERT et du pack Office
Master 1 ou 2

Merci de préciser le lieu de travail souhaité: Montélimar - Vienne - Grenoble - Valence

Lieu de travail : Vienne - Grenoble

Niveau d'études min. requis : Bac+4

Aides étudiantes 💰

Vous avez droit jusqu'à 10 000€ d'aides par an !

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À propos de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

A propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1M€, avec un encours de crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 Md€.

Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 salariés et de ses 990 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 290.000 sociétaires. L'entreprise exerce une double activité d'assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d'une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique d'investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de vente de proximité.

www.ca-sudrhonealpes.fr

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