ALTERNANT Bac+5 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : Alternance

Description du poste :

MISSION GENERALE
Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…). Le directeur d'agence patrimoine vient assurer l'animation et la hiérarchisation des effectifs.

ACTIVITES PRINCIPALES
Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients- Participer en binôme aux RDV clientèle- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimoniale- Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence


Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable,
autonomie, rigueur, facilité relationnelle

Maîtrise BIG EXPERT et du pack Office
Master 1 ou 2

Merci de préciser le lieu de travail souhaité: Montélimar - Vienne - Grenoble - Valence

Lieu de travail : Vienne - Grenoble

Niveau d'études min. requis : Bac+4