Conseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Orne/Calvados H/F

Description de l'offre

Pour contribuer aux ambitions de développement de la Caisse Régionale et dans le cadre des règles établies, le/la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine assure le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clients de son marché avec la volonté d'efficacité commerciale, de qualité, de coopération et de sécurité et avec pour objectif la satisfaction marchande des clients et la réalisation des ambitions.
A ce titre, le/la Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine :
- Gère un portefeuille de clientèle particulier haut de gamme qu'il/elle développe par la prospection
- Diagnostique les besoins de la clientèle et développe la vente de produits (épargne, crédit, service et assurance) dans le cadre de la politique commerciale de la caisse régionale et dans le souci de la satisfaction client
- Assure le suivi de la relation client, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veille à la qualité de service et à la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Entretient et développe ses compétences pour bien appréhender son marché, se tient informé(e) des produits développés par la concurrence, participe à l'analyse des évolutions du marché
- Apporte son expertise aux autres conseillers de son secteur et fait lui/elle-même appel à l'expertise appropriée en fonction des besoins spécifiques des clients

Profil recherché

De formation BAC +4/5, vous avez une première expérience réussie sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine ou une expérience probante de 3 à 5 ans sur un poste de Conseiller Clientèle Particuliers.
Vous maîtrisez la fiscalité des particuliers et les crédits habitats complexes.
Vous possédez les qualités suivantes :
- Qualité de contact, sens relationnel et capacité de négociation
- Sens du risque
- Rigueur et organisation
- Esprit d'initiative et d'équipe
- Capacité d'adaptation
- Curieux et appétent au digital

À propos de Crédit Agricole Normandie

Entité de rattachement