CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F (Banque privée)

Job description

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Au service de la satisfaction de nos clients, le Conseiller en Gestion de Patrimoine que nous recherchons est responsable d'un portefeuille de clients, au cœur d'une région à fort potentiel & à proximité de Paris.

Vous souhaitez :

• exercer un métier vous offrant de multiples contacts et vous permettant d'utiliser vos connaissances, vos aptitudes personnelles et votre potentiel ?
• intégrer une société qui saura assurer l'actualisation de vos compétences à travers un plan de formation adapté et vous propose de nombreuses opportunités d'évolution de carrière ?
• vous réaliser dans un métier qui favorisera votre développement professionnel et participera à votre épanouissement personnel ?

Le Crédit Agricole du Nord Est place les femmes et les hommes au cœur de ses priorités.

Vos missions, si vous les acceptez :

A travers une relation d'écoute et de conseil,

• Vous assurez auprès de la clientèle confiée, la mise en œuvre et le développement de la stratégie patrimoniale dans le temps en vous appuyant sur la synthèse ou le bilan patrimonial
• Vous êtes référent dans votre domaine de compétences
• Vous conseillez les clients sur leur stratégie d'investissement et élaborez des solutions financières nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques : optimisation de la fiscalité, transmission, etc.
• Vous maîtrisez et commercialisez les offres, les produits et services : crédits consommation, crédits habitat, offres IARD et prévoyance, banque au quotidien, etc.
• Vous développez votre portefeuille par la prospection des enfants des clients gérés et de nouveaux clients patrimoniaux
• Vous organisez et participez à des manifestations publiques dans votre domaine de compétences
• Vous savez partager votre expertise avec le réseau afin de traiter en synergie les dossiers complexes et/ou à forte valeur ajoutée
• Vous participez, auprès du réseau, à la démultiplication des bagages commerciaux, fiscaux ... relevant de votre expertise

Si vous vous retrouverez dans ce descriptif ci-dessus, ne cherchez plus, le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine saura vous motiver !


- Diplômé(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+5
- Expérience réussie de minimum 3 ans sur un poste similaire
- Sens des relations et de la négociation commerciale
- Capacité de travail en équipe
- Bon niveau d'analyse financière
- Bonnes connaissances juridiques et produits et services bancaires
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Disponibilité & Dynamisme

Lieu de travail : Marne

Niveau d'études min. requis : Bac+5