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Conseiller Financier Collecte / Gestion de Patrimoine - Metz H/F (Banque – Marché des particuliers)

  • CDI
  • Metz-en-Couture (Pas-de-Calais)
  • Sales

Job description

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Rattaché(e) au Directeur d'Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.
Référent sur votre agence, vous faites bénéficier vos collègues de votre expertise et apportez des solutions en matière d'épargne bancaire et financière à une clientèle non affectée à votre portefeuille.
Vous exercerez principalement les activités suivantes :
• Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un souci de qualité de service et de conseil clients
• Générer de l'Activité Commerciale de Qualité par le Traitement de la Gestion Evénementielle (Projets, Evènements, Actions Commerciales)
• Enrichir la Connaissance Client au service de la pertinence des Ciblages (CRM)
• Conquérir de nouveaux clients par la pratique régulière de la prospection et de la recommandation
• Par le biais du multicanal, assurer la promotion, négocier et concrétiser la vente des principaux produits et services (Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits) auprès de vos clients et prospects dans un souci de rentabilité et de satisfaction clients
• Equiper et développer le portefeuille dont vous avez la responsabilité par la mise en avant de vos connaissances sur la fiscalité des Particuliers qui vous permettront de proposer des solutions d'épargne diversifiées
• Définir avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées qui favoriseront la captation de collecte extérieure
• Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation
• Gérer les risques au quotidien (OR) et utiliser Atourisk sur le stock


• Dynamisme commercial
• Rigueur
• Volonté de s'investir
• Sens du client et du résultat
• Sens du relationnel
• Proactivité
• Ecoute
• Fortes capacités de négociation
• Bonne pratique du multicanal

Poste ouvert également à un jeune diplômé M2 NIP ou équivalent.

Lieu de travail : METZ

Niveau d'études min. requis : Bac+3