Conseiller privé en Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'offre

Vous avez envie de vous investir et d'évoluer dans une entreprise dynamique, rejoignez le Crédit Agricole Anjou Maine, entreprise qui favorise la formation et la promotion interne de ses collaborateurs.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie du domaine de la gestion de patrimoine, en veillant à l'efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l'innovation et de la pédagogie des décisions
En intégrant le Crédit Agricole ANJOU MAINE, vous bénéficierez d'un cycle d'intégration et de formation qui vous permettra de maîtriser notre gamme de produits et nos techniques de vente.
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez par votre activité à l'atteinte des objectifs.
Vos missions :
- Gèrer et développer un portefeuille de Clients Fortunés,
- Intervenir en synergie avec des conseillers Professionnels ou Agriculteurs, sur des problématiques patrimoniales identifiées
- Contribuer aux objectifs de conquête et développement sur la clientèle Haut de Gamme
- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et proposer une stratégie adaptée
- Etre l'interlocuteur privilégié de ses clients dans le cadre d'une relation globale : construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, Assurance et Banque au Quotidien
- Maîtriser le risque
- Etre prescripteur pour la vente de biens neufs référencés par la CR
- Faire intervenir les experts appropriés lors de situations demandant une approche spécifique

Profil recherché

Diplômé(e) d'un MASTER en Gestion de Patrimoine
Maîtrise de l'approche patrimoniale et des fondamentaux de l'analyse financière
Capacité à instruire, monter des bilans patrimoniaux se finalisant par des propositions adaptées
Aisance relationnelle adaptée à ce secteur
Bonnes connaissances juridiques et fiscales, ainsi que des produits élaborés de son domaine
Goût du challenge et de l'action commerciale
Réactivité, disponibilité et capacité à véhiculer une image professionnelle
Faculté d'analyse et de synthèse
Goût pour la formation permanente

À propos de Crédit Agricole De L'anjou Et Du Maine

Entité de rattachement