Stage Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine – Banque Privée F/H H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : Stage

Description du poste :

Le Crédit Agricole d'Ille-et -Vilaine fait partie des 39 caisses régionales du Crédit Agricole.
Composée de 105 agences, dont 8 agences spécialisées, 500 000 clients et plus de 1200 collaborateurs à la disposition de ces derniers, la Caisse d'Ille et Vilaine s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.

L'enjeu principal pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est la transformation de son approche commerciale via le digital tout en investissant sur les marchés spécialisés.

Dans ce cadre, recruter des stagiaires spécialisés sur le marché du Patrimoine prend tout son sens.

Vous serez affecté(e) au sein du marché du patrimoine en binôme avec les Conseillers Privés.
De formation BAC + 5 en lien direct avec une filière patrimoine (droit, juridique, fiscalité) et avec souhait de réaliser le métier de Conseiller privé ou Gestion de Patrimoine à terme.

Abordons ensemble vos missions principales :

Vous assisterez les conseillers privés dans leurs missions :

• Relations multicanales et digitales :

- Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients.

• Développement de la relation client :

- Assister commercialement les Conseillers Privés ;
- Prendre des rendez-vous téléphoniques ;
- Préparer et assister aux rendez-vous clients en synergie avec les Conseillers Privés
- Contribuer à la réalisation des études patrimoniales ;
- Collaborer à la vente des offres adaptées à la clientèle au niveau des besoins professionnels : placements, crédits, services bancaires et para-bancaires, assurances, etc.
- Suivi des potentiels

• Transversalité
- Contribuer au développement de notre activité commerciale : conquérir de nouveaux clients par la recommandation et la prospection, prendre des rendez-vous pour les Conseillers Privés.

• Satisfaction client
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction clientèle.


Divers :

D'autres missions vous seront confiées en lien avec la préparation de votre diplôme.


Et vous ? Votre profil ?

Bac +4 Diplôme Gestion de patrimoine
Vous êtes autonome, rigoureux (se) et organisé(e).
Vous avez une aptitude à la négociation, le sens de l'écoute et d'excellentes qualités relationnelles.
Vous aimez prendre des initiatives et travailler en équipe.

Lieu de travail : Ille et Vilaine

Niveau d'études min. requis : Bac+4