Ingénieur patrimonial et fiscal H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche pour sa Direction des Marchés Spécialisés - Marché haut de gamme, un(e) Ingénieur(e) patrimonial et fiscal en contrat à durée indéterminée.

Vos principales missions seront de :

- Assurer une veille juridique et réglementaire du droit du patrimoine
- Diffuser de façon synthétique aux collaborateurs de la filière Haut de Gamme (CGP, Conseillers Privés, Experts Banque Privée) les formations de base patrimoniale et fiscale nécessaires à l'exercice de leurs métiers
- Elaborer des restitutions et préconisations types sur des cas concrets d'organisations patrimoniales régulièrement utilisées
- Assurer la qualité et l'homogénéité des projets d'organisation patrimoniales proposées à nos clients et prospects par une validation et/ ou la rédaction des offres faites à la clientèle
- Accompagner et apporter un appui technique juridique et fiscal aux Banquiers Privés et Conseillers Privés lors de rendez-vous clients/prospects lorsque la complexité de l'organisation patrimoniale ou de la problématique du client le nécessite
- Organiser, animer régulièrement des événements dédiés à la clientèle haut de gamme sur le thème de l'optimisation patrimoniale (assemblées de 20 à 200 personnes)
- Développer des relations externes auprès de professionnels du droit


- Formation générale supérieure en droit patrimonial/fiscalité (avocat, notaire) avec une expérience réussie de 5 ans minimum en ingénierie patrimoniale (droit fiscal, droit civil, droit des affaires)
- Doté(e) d'excellentes connaissances sur les mécanismes juridiques et fiscaux liés à la transmission de l'entreprise, et en droit patrimonial de la famille
- Excellentes qualités rédactionnelles, de synthèse, d'organisation et de méthodologie


Compétences comportementales et transverses que vous développerez :

Proactivité et autonomie
Capacités à convaincre, à travailler en équipe
Qualité et continuité de service
Posture / état d'esprit client
Sens du résultat et du développement
Maitrise des outils bureautique tels que Word, Excel, PowerPoint

Lieu de travail : Bordeaux

Niveau d'études min. requis : Bac+5