Expires soon Crédit Agricole d'Aquitaine

Ingénieur patrimonial et fiscal H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Bordeaux (Gironde)
  • Legal

Job description

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche pour sa Direction des Marchés Spécialisés - Marché haut de gamme, un(e) Ingénieur(e) patrimonial et fiscal en contrat à durée indéterminée.

Vos principales missions seront de :

- Assurer une veille juridique et réglementaire du droit du patrimoine
- Diffuser de façon synthétique aux collaborateurs de la filière Haut de Gamme (CGP, Conseillers Privés, Experts Banque Privée) les formations de base patrimoniale et fiscale nécessaires à l'exercice de leurs métiers
- Elaborer des restitutions et préconisations types sur des cas concrets d'organisations patrimoniales régulièrement utilisées
- Assurer la qualité et l'homogénéité des projets d'organisation patrimoniales proposées à nos clients et prospects par une validation et/ ou la rédaction des offres faites à la clientèle
- Assurer une assistance patrimoniale et fiscale aux réseaux haut de gamme de la banque
- Accompagner les conseillers privés en rendez-vous clientèle lorsque la complexité de l'organisation patrimoniale ou de la problématique du client le nécessite
- Organiser, animer régulièrement des événements dédiés à la clientèle haut de gamme sur le thème de l'optimisation patrimoniale, des réunions d'informations clients sur des sujets juridiques et fiscaux (assemblées de 20 à 200 personnes)
- Développer des relations externes auprès de professionnels du droit


- Formation générale supérieure en droit privé / des affaires / fiscalité/ Droit notarial / gestion de patrimoine
- Expérience réussie d'avocat fiscaliste ou de juriste (au moins 3/5 années d'expérience) au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une étude notariale, idéalement complétée par une expérience en Banque (service Gestion de Fortune, accompagnement des Dirigeants)
- Excellentes connaissances en droit de l'entreprise et en droit patrimonial de la famille

Compétences comportementales et transverses que vous développerez :

Pro-activité et autonomie
Organisation et sens des priorités
Qualité et continuité de service
Vente et négociation
Développement d'un portefeuille interne ou externe
Posture / état d'esprit client
Sens du résultat et du développement
Excellent relationnel - Communication
Esprit de conquête

Lieu de travail : Bordeaux

Niveau d'études min. requis : Bac+5