CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Description de l'offre

Activités commerciales

• Développe, anime et gère un portefeuille de clients majoritairement « Haut de Gamme » et réalise des actions de prospection :
• Analyse les besoins des clients et des prospects
• Propose, négocie et vend activement des produits et services auprès de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille
• Analyse les points forts et les points faibles de son portefeuille et propose des pistes d'actions
• Organise et planifie son activité
• Oriente les clients et prospects vers d'autres canaux de distribution, selon leurs besoins
• Dans son agence il est le référent sur la collecte, sur la mise en œuvre de la MIF et sur l'utilisation de la vente personnalisée
• Instruit, décide et suit les dossiers de financement
• Il propose et vend à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière
• Participe ponctuellement à la gestion de l'espace accueil

Profil recherché

Profil


De formation Bac +3/5 :
- vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller Particulier (3 à 5 ans)
- vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne, fonds commun de placements, ...)
- vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine

À propos de Crédit Agricole Centre Loire

Le Crédit Agricole Centre Loire est présent sur les départements du Cher, de la Nièvre et du Loiret. Composée d’une structure mutualiste et d’une structure bancaire, la Caisse régionale Centre Loire est portée par : 91 Caisses Locales, relayées par plus de 1 045 administrateurs, présents auprès de 374 000 sociétaires.

Chaque jour, 1 981 collaborateurs travaillent au service de plus de 627 000 clients.

La Caisse régionale accompagne au quotidien les particuliers, les entreprises, les agriculteurs, les professionnels, les associations et les collectivités publiques.

Nous développons notre activité à travers 3 principales valeurs :

• La solidarité, première valeur du mutualisme, celle qui favorise la réussite collective et l’esprit d’équipe.


• La responsabilité, pour que chacun se sente utile pour nos clients et sociétaires.


• La proximité, pour être proches de nos clients et sociétaires, pour les comprendre, afin de les servir au mieux.

Nous rejoindre :

• c’est avant tout intégrer un groupe leader dans la banque de proximité et premier financeur de l’économie française.


• c’est, avec plus de 200 métiers différents, l’opportunité de carrières diversifiées dans des fonctions commerciales, d’expertise ou managériales au sein de votre région.


• c’est aussi la possibilité, à terme et à la faveur d’une mobilité professionnelle, de rejoindre d’autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger.

 Sur cet espace dédié aux jeunes vous trouverez des offres d’emplois, de stages ou  d’alternance. Vous pourrez aussi suivre nos actualités et tous nos événements dédiés à votre carrière.

Chez nous, vous pouvez devenir conseillers mais aussi intégrer les domaines d’expertises (marketing, communication, finance, RH, comptabilité, etc). Intégrer Centre Loire, c'est intégrer une entreprise dynamique qui propose à ses collaborateurs d'évoluer sur des métiers enrichissants tout au long de leur carrière.

Source : Pacte Coopératif Centre Loire 2016