CONSEILLER BANQUE PRIVEE H/F

Description de l'offre

Dans le cadre de la stratégie commerciale, conformément aux objectifs du secteur et aux délégations établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, vous assurerez au sein d'un secteur le développement d'un portefeuille spécialisé de clientèle fortunée (HDG1) à technicité complexe, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité des réponses apportées, de la coopération, de la sécurité et du risque.
Les principales activités de cette fonction sont les suivantes :
- Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle fortunée (HDG1),
- Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services de la CR : banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance…,
- Apporter une expertise fiscale, juridique, financière aux clients et prospects haut de gamme dans le cadre d'une approche patrimoniale globale,
- Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients,
- Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et aux intérêts de la CR,
- Assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support de la CR,
- Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités,
- Anticiper et suivre les risques notamment en s'assurant de la conformité de ses dossiers clients (MIF),
- Enrichir systématiquement le système d'informations des données clientèle et/ou liées à l'activité,
- Apporter une assistance technique au réseau et participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise,
- Organiser et animer des réunions de clients fortunés ou chef d'entreprise.

Profil recherché

De formation Bac + 4/5 (Gestion de patrimoine), vous justifiez d'une expérience avérée en gestion de patrimoine.
Vous saurez faire preuve également de :
- Maîtrise des valeurs mobilières, du risque bancaire et de la fiscalité et du juridique,
- Capacités d'analyse et d'adaptation,
- Capacités relationnelles développées,
- Capacité à développer et à fidéliser une clientèle haut de gamme,
- Qualités pédagogiques et sens du travail en équipe.

À propos de Crédit Agricole Alsace Vosges

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