Analyste Debt Capital Market H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2018-26741  

Date de parution

07/09/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/01/2019

Missions

La Direction Marchés, Conseil et Financement (DMCF) de LCL est la direction de la Banque des Entreprises en charge des opérations haut de bilan, de financement et des opérations de marchés (taux, change, dérivés) pour la clientèle entreprises de LCL. La DMCF est basée au 19 Boulevard des Italiens à Paris où le stage se déroulera.
Au sein de cette direction, l'équipe « plateforme dette privée » est chargée d'originer, structurer et placer auprès d'investisseurs institutionnels (Assureurs, gestionnaires d'actifs européens) et fonds de dette des opérations de financement corporate type placement privé (Euro PP, Schuldschein) sous format Loan (prêt) ou Bond (obligataire).

Le département a été créé en 2014 et est un des principaux acteurs en France en financement corporate Mid Cap type placement privé. L’équipe a notamment dernièrement exécuté les émissions de l’Olympique Lyonnais, Foncière Inea, et le financement du Groupe Talan …

Pleinement intégré à l'équipe front office, en tant qu'Analyste DCM, vous participez notamment aux missions suivantes :

- En gestion de la veille concurrentielle/sectorielle sur le marché en développement de la dette privée et, plus généralement, Fixed Income : rédaction d'un hebdomadaire, suivi d'actualité, étude d'opérations réalisées, suivi des évolutions juridiques liées au marché, league tables, tombstones ;

- Participation à la mise en place d'outils de performance et de suivi de l'activité :
o Récupération de données stratégiques sur les opérations réalisées sur ce marché et réalisation de reportings opérationnels ;
o Mise en place (notamment VBA) d'outils analytiques de suivi interne et de suivi du marché (pricing, rating et performance).

- Origination des opérations : rédaction de pitch pour les clients Corporate de la Banque y compris coordination interne avec les autres lignes métiers (M&A, ECM, Financement Corporate & LBO ...)

- Analyse des risques de crédit

- En fonction de votre implication et de vos compétences, vous serez amenés à participer à l’exécution des opérations :

o Elaboration d’Info Memo ;
o Préparation des Road Show ;

o Assistance à différents stades de l’exécution.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

- Ecole de Commerce / IAE / Université

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience en finance est fortement souhaitable.

Compétences recherchées

- Esprit de rigueur
- Aisance relationnelle
- Capacité à travailler en équipe

Outils informatiques

- Maîtrise des outils de bureautiques (Excel, Power Point, Word et VBA)
- Maîtrise des outils financiers (Bloomberg, Reuters)

Langues

Anglais professionnel courant