CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE HAUTE-SAVOIE H/F

Description de l'offre

Poste : CDI
Salaire : 33 K € (hors part/Int)
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Haute-Savoie
Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme. En contact direct avec celle-ci, vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client. Vous diagnostiquez, conseillez et commercialisez les produits et services adaptés à cette clientèle haut de gamme.
Vos activités significatives :
1-Participer à l'élaboration du plan d'action annuel région lié au développement de la gestion patrimoniale.
2-Identifier les clients relevant d'une convention patrimoniale et assurer le transfert aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
3-Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme justifiant d'une démarche patrimoniale.
4-Mener les études nécessaires au diagnostic des situations patrimoniales complexes de la clientèle en intégrant les aspects risques.
5-Assurer la réalisation du bilan patrimonial du client.
6-Conseiller la clientèle en lui proposant une offre globale patrimoniale à forte valeur ajoutée adaptée à son cas.
7-Dénouer les opérations qu'il a initiées et assurer le suivi de la relation avec le client.
8-Procéder à l'aide de logiciels spécifiques, à des analyses de répartition du patrimoine, de financements de projets immobiliers, de transmission du patrimoine.
9-Contribuer à la démultiplication de la formation et de l'information nécessaires et adaptées aux métiers du réseau.
11-Contribuer à l'animation du marché confié (clubs d'investissement, réunions à thème...).
12-Participer au contrôle et à l'optimisation de l'action commerciale.

Profil recherché

Doté d'un tempérament commercial prononcé et d'une aisance relationnelle, vous êtes diplômé d'un bac+5 en gestion de patrimoine et vous justifiez d'une expérience significative réussie en gestion de patrimoine. Nos formations favoriseront votre intégration et votre évolution vers des métiers de conseiller privé et/ou de management.

À propos de Crédit Agricole Des Savoie

Entité de rattachement