CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

CDI Par Crédit Agricole Alpes Provence
  • Banque / Assurance
  • MARSEILLE
  • Master, Bac +5
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Premier bancassureur, leader de la banque universelle de proximité en France, le Crédit Agricole est la banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.


La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence est présente sur l'ensemble du territoire des Bouches du Rhône, Hautes Alpes et du Vaucluse au travers de ses 2 300 collaborateurs et de ses 208 agences. Nos réseaux spécialisés accompagnent les besoins spécifiques des particuliers, professionnels, agriculteurs, institutionnels, collectivités publiques, entreprises, clients patrimoniaux, en finançant chaque jour 190 projets pour ses 685 000 clients.  

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Vous êtes responsable du développement dun portefeuille de clients HDG. Pour ce faire, vos activités sont les suivantes :
- Vous gérez et développez votre portefeuille de clients dans une démarche d'approche globale de leurs besoins et dans le respect des standards du métier.
- Vous connaissez et mettez à jour votre connaissance des offres adaptées à votre segment de clientèle
- Vous êtes référent dans votre segment d'activité et en assurer le monitorat
- Vous gérez le risque dans le respect de vos délégations et appliquez les procédures
- Vous alertez en fonction des constats d'anomalies et/ou de dysfonctionnements
- Vous coopérez à la vie de l'agence et participez à la promotion de l'image de l'entreprise

Niveau d'études: Master, Bac +5

Diplômé dans l'enseignement supérieur (Bac+5 gestion de patrimoine), vous avez une expérience significative dans une clientèle HDG.
Aptitudes commerciales et de négociation
Compétences avérées sur le marché des particuliers
Sens du service client et de la qualité de la relation client
Connaissances juridiques, fiscales et financières sur le marché des particuliers
Dynamisme, engagement et rigueur
Capacité à organiser son activité et à gérer son temps, autonomie.
Sens relationnel développé.

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