Stage – 6 mois – SECM Solutions F/H

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe au sein du département Strategic Equity Capital Markets (SECM), qui recherche un SECM Solutions Officer , pour un stage de 6 mois à partir de janvier 2026 .

La ligne métier Strategic Equity Capital Markets (SECM), au sein de la division Investment Banking, conseille, structure et exécute des solutions pour les clients Corporate et Investisseurs sur l’ensemble des produits Equity (marché primaire avec les introductions en bourse et les augmentations de capital, marché secondaire, financement d’acquisition de participations, monétisation de participations, stratégies de couverture…). L’équipe SECM Solutions se focalise sur les sujets liés à la valorisation des sociétés, sur les equity story des titres cotés et globalement sur les aspects fondamentaux des sociétés cotées en bourse. 

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : 

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Veille du marché :

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Détection des opportunités (décote de valorisation excessive, situation actionnariale particulière, M&A potentiel…). Suivi des news de marché et news spécifiques aux émetteurs (rumeurs de marché, publications de résultats, etc.). Création d’outils quantitatifs afin de faciliter le travail de réflexion autour de nouvelles idées.

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Prospection clients (pitch) : 

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Analyses opérationnelles et financières des cibles potentielles, des sociétés comparables ;

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Supports utilisés : références sectorielles, notes de brokers ;

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Modélisation financière et valorisation.

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Exécution :

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Participation, en coordination avec les équipes d’origination, à l’exécution des solutions proposées aux clients ;

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Rédaction de notes de valorisation sur la partie primaire (Offre publique d’achat, Offre de retrait…).

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.  

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise. 

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau Bac+4/5, vous préparez un diplôme universitaire ou d’école de commerce, avec une spécialisation en Finance d'entreprise.

Vous avez une première expérience en fusions et acquisitions, audit, recherche en équité ou, plus généralement, en finance d'entreprise.

Vous possédez des connaissances solides en analyse financière et en méthodes de valorisation, avec une maîtrise des états financiers.

Vous maîtrisez le pack Office, incluant Word, Excel et PowerPoint.

La connaissance de Bloomberg, Eikon et Capital IQ serait un atout supplémentaire.

Vous faites preuve de rigueur, de curiosité, de dynamisme, d'autonomie et d'initiative.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.

Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.