Chargé d’Affaires Financements Structurés (H/F) Lyon

Description de l'offre

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d’innovation.

Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières.

Labélisée Great Place To Work © en 2025, BPAURA favorise l’intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d’innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs , Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.

Poste et missions

Vous évoluez au sein du Département Financements Structurés & Solutions de Financement et êtes rattaché à la Directrice du Département Financements Structurés et Solutions de Financement.

Le (la) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés assiste l’équipe des Banquiers d’Affaires Financements Structurés dans toutes leurs missions.

 

MISSIONS ET ACTIVITES :

En binôme avec le (la) Banquier(ère) d’Affaires Financements Structurés :

·  Réaliser les modélisations financières et rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits ;
·  Structurer et rédiger l’offre (Mandat et Term-Sheet) ;
·  Mettre en place les crédits (en lien avec le service juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- et avec les conseils de la Banque), organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec le Middle Office);
·  Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes pilotée par le (la) Banquier(ère) d’Affaires Financements Structurés Senior ;
·  Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire)
·  Participer aux réunions et rendez-vous clients/fonds/M&A avec le (la) Banquier(ère) d’Affaires Financements Structurés.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour participer au développement de notre territoire et pour vous engager auprès des femmes et des hommes qui construisent leur avenir avec nous.

Afin de vous garantir une intégration réussie, vous bénéficierez :

·  D’un manager et d’une équipe à votre écoute ainsi que de formations adaptées à votre profil

Et vous profiterez de nombreux avantages :

·  Un package de rémunération attractif (fixe + variable + intéressement / participation + abondement ) ;
·  Un cadre de travail favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle (dont notamment 2 jours de télétravail) ;
·  Des avantages sociaux attractifs : carte restaurant, indemnités transports, modes de gardes, mutuelle, CSE… ;
·  Une tarification bancaire privilégiée ;
·  Des évolutions de carrières ascendantes et transverses

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous ?

 

De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Finance/Banque), vous disposez d'une expérience minimum de 3 ans confirmée et réussie en finance d’entreprise (coverage ETI, banquier conseil auprès de PME/ETI) et/ou, idéalement, d’une première expérience sur ce même type de missions Financements Structurés ou connexes (Private Equity, Transaction Service).

Vous maîtrisez l’analyse et la modélisation financière et avez déjà participé à des opérations d’acquisitions syndiquées (LBO/Corporate).

 

Vous avez les compétences suivantes :

·  Analyse financière (Business Plan, comptes sociaux et comptes consolidés)
·  Aptitude rédactionnelle et capacité de synthèse
·  Aisance dans les relations commerciales
·  Ouverture d'esprit et curiosité
·  Rigueur et organisation 
·  Travail en équipe
·  Maîtrise des outils Microsoft Office
·  Anglais courant
·  Permis B

 

Informations complémentaires sur le poste

Et après ?

Si votre candidature est présélectionnée, vous rencontrerez un de nos recruteurs et passerez un test cognitif et de motivation à compléter en ligne. Puis, vous rencontrerez un Banquier d’Affaires Financements Structurés pour un entretien et un test technique avant de pouvoir échanger avec votre futur manager.

 

BPAURA est engagée dans l’inclusion et la non-discrimination au travers de deux accords. Nous partageons cette politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l’égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n’hésitez pas à postuler !