Ingénieur Patrimonial Banque de Détail

Description de l'offre

Missions principales :

- Apporter les réponses appropriées aux problématiques juridiques, fiscales ou financières rencontrées par les Chargés d'Affaires Gestion Privée avec leurs clients.

- Apporter des conseils sur les options juridiques et fiscales possibles (en France et à l'International).

- Accompagner les Chargés d'Affaires Gestion Privée lors de rendez-vous si nécessaire.

- Assurer les relations avec l'ingénierie patrimoniale (filiales et Groupe).

- Analyser et valider les études patrimoniales qui ne relèvent pas de l'outil SCAN Patrimoine.

- Assurer le suivi de la veille juridique et fiscale.

- Contribuer à la montée en compétences des Chargés d'Affaires Gestion Privée.

- Participer à l'animation de l'activité Gestion Patrimoniale.

Profil recherché

Profile recherché

Bac + 5 spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, vous possédez une expérience significative sur ce métier.

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre talent commercial, votre esprit d'analyse et de synthèse, votre rigueur et votre sens de l'organisation.

La connaissance de la fiscalité internationale est un vrai plus à votre candidature.

À propos de Caisse D'epargne Rhône Alpes

Composante régionale majeure d’un des premiers groupes bancaires français, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, forte de 3 000 collaborateurs, premier partenaire reconnu des Particuliers, Patrimoniaux, Professionnels, Entreprises et Grands Comptes, recherche pour son développement un(e) Ingénieur Patrimonial BDD sur Lyon.

Au sein de la Direction, pour vos actions, vous assurez l'assistance juridique et fiscale auprès des Chargés d'Affaires Gestion Privée et apportez les conseils techniques et déontologiques requis.

Vous contribuez, également, à l'actualisation des connaissances juridiques et fiscales afin de concourir au développement et à la maîtrise du risque de l'activité Gestion Privée.