Chargé(e) d'Affaires Gestion de Fortune (H/F) Secteur RHONE

Description de l'offre

La CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES recherche, pour le secteur du Rhône, Un(e) Chargé(e) d'Affaires Gestion de Fortune.
Sous le responsabilité directe de la Responsable de la Direction Gestion de Fortune HYPERIA FINANCE, le (la) Chargé(e) d'Affaires en Gestion de Fortune vend des prestations de gestion de fortune afin de capter des avoirs auprès de la clientèle Entreprises et pérennise la relation client dans le respect des normes de risques.
Les missions du poste sont:
- Gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme
- Générer des rendez-vous en développant les synergies sur les marchés suivants: BDR (Entreprises et autres), Réseau, Gestion Patrimoniale de la BDD.
- Prendre des rendez-vous par une prospection organisée et active sur les marchés de la BDR, Réseau, Gestion patrimoniale de la BDD.
- Etablir un diagnostic de la situation du client et élaborer un bilan patrimonial global ou partiel du client.
- Apporter les solutions juridiques, fiscales et financières aux problématiques patrimoniales soulevées par les Chefs d'Entreprises.
- Construire, en collaboration avec l'Ingénieur Patrimonial, une stratégie pour répondre aux problématiques de transmission du Chef d'Entreprise et soumettre le dossier au Directeur
Gestion de Fortune et Transmission d'Entreprise.
- Mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation des choix du client en privilégiant la gamme offerte par l'Entreprise et ses partenaires.
- Constituer un réseau de partenaires prescripteurs (experts comptables, notaires,...)
- Assurer le reporting de son activité auprès de la hiérarchie.

Profil recherché

Profile recherché

Vous êtes Diplômé(e) d'une formation supérieure (minimum BAC+5), spécialisée ou intégrant une spécialisation en finance,

ou

Vous justifiez d'une expérience similaire, réussie et significative (de 5 ans minimum).

À propos de Caisse D'epargne Rhône Alpes

HYPERIA FINANCE est une société de la CAISSE D EPARGNE RHÔNE ALPES, à la confluence des métiers de conseil en fusions & acquisitions, de financements structurés et de gestion de fortune.
Sa mission est d'apporter un conseil global et des solutions adaptées au chef d'entreprise et à l'actionnaire de référence. Ancrée en Rhône Alpes, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES a la capacité de proposer les meilleurs réponses au plan régional, national et international grâce à ses 18 experts regroupés au sein de l'entreprise.