Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F) dpt Loire

Description de l'offre

Dans le cadre de la politique de l’entreprise, des normes de risque et de conformité en vigueur, vous développez, fidélisez une clientèle de type Haut de Gamme et Gestion privée grâce à la prospection interne sur le secteur du département de la LOIRE.
Vos missions principales consisteront à :
- Effectuer une découverte approfondie du client en établissant un bilan patrimonial global.
- Réaliser, à partir de ce bilan patrimonial, une analyse économique, financière, fiscale, juridique et sociale, afin d'expliquer les points forts et les points faibles de la composition de ce patrimoine, au regard des objectifs du client.
- Proposer en fonction des résultats obtenus, en synergie avec nos filiales et partenaires, des solutions d’optimisation du patrimoine (rapatriement d’avoir, réallocations, arbitrages...) en privilégiant systématiquement l'offre Caisse d'Epargne.

Profil recherché

Profile recherché

- Expertise en méthodes de gestion d’un portefeuille de clientèle et de vente définies par l’entreprise.
- Produits et services financiers dédiés à la gestion Privée.
- Environnement économique, financier et concurrentiel.
- Outils commerciaux spécifiques mis à disposition.
- Connaissance en réglementation bancaire (fiscalité, successions, garanties …) et montages spécifiques de gestion patrimoniale
- Règles déontologiques
- Formation Bac + 5 (DES Gestion de Patrimoine).

À propos de Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

Rattachée au Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche vous ouvre l'opportunité de construire et développer la banque de demain.
Rejoignez nos 1200 collaborateurs et participez activement au développement économique et social de notre territoire en adoptant une démarche responsable et solidaire.