Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F - CDI - Cuers

Description de l'offre

Vous prospectez et gérer un portefeuille de clientèle ciblée "haut de gamme" (surface financière gérée majoritairement > 75 K€ et
Dans le cadre de vos fonctions :
- Vous développez votre portefeuille avec de nouveaux clients en prenant les contacts et en assurant la relation avec les prospects et les clients de votre zone de chalandise ;
- Vous développez la montée en gamme des clients « haut de gamme » gérés ;
- Vous préparez et menez des entretiens commerciaux structurés – en face à face ou à distance (téléphone, visio-conférence) avec les clients de votre portefeuille ;
- Vous vendez des solutions patrimoniales adaptées et en assurez le suivi ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux (analyses, rédactions, préconisations) ;
- Vous relayez et mettez en œuvre la Politique "Prescription" définie par la Direction ;
- Vous assurez et développez les synergies entre les métiers (CCP, PME/PMI…) ;
- Vous enrichissez et qualifiez les bases de données commerciales afin d’exploiter efficacement la totalité du portefeuille géré et en assurer son renouvellement ;
- Vous intégrez l'approche qualité dans chacune de ses activités et mettez en œuvre les référentiels et guides de la démarche qualité ;
- Vous veillez au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Profil recherché

Profile recherché

Formation Bac + 4/5 en gestion de patrimoine (vente, gestion, droit, économie) et/ou ITB, ou une expérience professionnelle validée de 3 ans dans le conseil, la vente et la gestion de portefeuille Haut de gamme.

Vos compétences techniques et la qualité de vos conseils, vous permettent de proposer des solutions adaptées et de fidéliser votre clientèle.
Vous avez de solides capacités d'organisation associées à un esprit d'analyse et de synthèse. Vous avez le goût du challenge et l'envie de développer votre portefeuille.
La connaissance de l'environnement économique local et régional sera un atout apprécié.

À propos de Caisse d'Epargne Côte d'Azur

Le Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, se positionne comme un partenaire financier incontournable et comme un acteur majeur des métiers de la banque et de l’assurance.

La Caisse d'Epargne Côte d’Azur intervient au cœur d’une région attractive et poursuit une politique de développement ambitieuse et réussie depuis plusieurs années.

Acteurs essentiels de cette réussite, nos 1700 collaborateurs accompagnent l'ensemble de nos clients (particuliers, professionnels, entreprises, collectivités...) en leur proposant une large gamme de produits et de services.