Chargé(e) d'Affaires Gestion Privée H/F - Bressuire

Description de l'offre

En tant que Chargé d’Affaires Gestion Privée, nous vous confierons un portefeuille de 200 clients patrimoniaux. Vos principales missions seront de les conseiller, de développer la relation commerciale et d'apporter ponctuellement votre expertise à vos collègues du réseau commercial lors de RDV ciblés.

Votre valeur ajoutée portera sur :

• La gestion et le développement d’un portefeuille clients, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs commerciaux et en respectant les normes de risques

• Le développement d’une activité de conseil patrimonial auprès de clients haut de gamme, en apportant son expertise sur l’ensemble des univers de besoins en banque et assurance

• La réalisation de bilans patrimoniaux afin de déterminer les besoins et le potentiel du client

• La commercialisation de la gamme de produits et services spécialisés

• Votre capacité à maximiser la satisfaction de vos clients, dans le respect du contrat de relation instauré en utilisant les différents canaux de distribution (téléphone, mail, applications smartphone,…)

• L’animation d’un réseau de prescripteurs internes et externes et la représentation de l'entreprise dans le cadre de manifestations locales

Profil recherché

Profile recherché

Que vous soyez jeune diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou un professionnel aguerri à la gestion d'un portefeuille client en bancassurance, nous voulons vous rencontrer.

Vous avez de solides connaissances sur les spécificités sur le marché des clients haut de gamme (fiscalité, droit de la famille,...) alliées à une volonté de développement de votre portefeuille.

Votre sens du résultat, de l’organisation et de l’analyse associés à vos qualités relationnelles vous permettront de réussir dans cet emploi.

De plus, la prise d’initiatives et votre envie de vous dépasser seront des atouts pour la réussite de votre projet professionnel et pour vous permettre d’évoluer rapidement au sein de la Caisse d’Épargne.

Chacun de nos collaborateurs est suivi par un Conseiller en Ressources Humaines attitré qui définit avec lui sa trajectoire professionnelle.

À propos de Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

Vous souhaitez intégrer un Groupe en pleine transformation digitale ?

Pour vous aussi, l’expertise métier au service de la satisfaction clients a du sens ?

Alors rejoignez la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes, banque régionale coopérative, et participez à son développement commercial, technologique et humain.

Vous intégrerez ainsi une entreprise qui met au cœur de sa stratégie la formation de ses collaborateurs, et qui a pour volonté de les accompagner dans le développement de leurs compétences

Nous recherchons actuellement un Chargé(e) d'Affaires Gestion Privée basé(e) à Bressuire (79).