Originateur Junior Debt Capital Market H/F

  • Par CA CIB FRANCE
  • Stage
  • Paris La Défense (Hauts-de-Seine)
2016-10-19T19:43:04+0200

Description de l'offre

Attiré par la finance de marché et ses constantes interactions avec les événements macroéconomiques? Intéressé par la finance d'entreprise et les problématiques de financement des corporates ? Rejoins notre équipe d'Origination à la croisée des deux chemins, et leader dans son domaine ! (N°1 sur les émissions obligataires corporates francaises arrangées en 2016, source Dealogic)L'équipe en charge de l'Origination obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands Corporates français. En collaboration avec le syndicat et les équipes de vente crédit, l'Originateur émet des recommandations et rédige des propositions commerciales en vue de l'obtention d'un mandat pour réaliser une opération obligataire sur les marchés primaires. Ces opérations peuvent également être structurées dans plusieurs devises, sous différents formats et faire part d'offres de rachats publicsLa mission du stage consistera à assister l'équipe d'Origination obligataire sur les clients français (Corporate DCM). Parmi les tâches récurrentes figureront :
- le suivi et la rédaction de mises à jour de marché ;
- la participation à l'élaboration des présentations/propositions (« pitch ») ;
- la participation à l'exécution des transactions ;
- le travail de liaison avec le syndicat et d'autres équipes internes. Le candidat devra faire preuve d'une réelle autonomie et d'une grande capacité à travailler en équipe (collaboration fréquente avec les équipes de syndication, de Rating advisory, de Liability Management
- et de structuration ainsi que les autres membres de l'équipe en Europe et aux Etats-Unis).

Profil recherché

Connaissances du marché / mathématiques obligataires et/ou analyse crédit seront très appréciées.
Dynamisme et motivation sont deux valeurs très appréciées au sein de l'équipe!
Bonne aisance sur le pack office (Word, Powerpoint, Excel).
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À propos de CA CIB FRANCE

Crédit Agricole CIB est la Banque de Financement et d'Investissement du groupe Crédit Agricole, 5ème groupe bancaire mondial par le total de bilan et au 4ème rang européen par le montant de ses fonds propres Tier One (The Banker - Juillet 2013). Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie et du Moyen-Orient.

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