Chargé d'affaires LBO H/F

  • Par CA CIB FRANCE
  • CDI
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)
2016-10-28T11:07:28+0200

Description de l'offre

Le département des Financements Structurés est en charge d'originer, de structurer et de financer, en France et à l'international, des opérations d'investissement, reposant souvent sur des sûretés réelles (avions, bateaux, immobilier d'entreprise, hôtellerie, matières premières, etc.) ainsi que des projets dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie. Les équipes assurent également un rôle de conseil financier auprès des clients investisseurs en leur proposant des solutions innovantes adaptées à leur secteur.
Le/La Chargé(e) d'Affaires LBO a pour missions:
- Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions pour le compte de fonds d'investissement: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit et d'exécution
- Gestion du processus de crédit jusqu'à la décision finale: préparation de la demande de crédit, interactions avec RPC, passage en comité
- Elaboration de Term Sheet et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement
- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette
- Développement de la franchise LBO de CA-CIB (origination, pitches clients)
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire
- Participation active au cross selling au sein du groupe: fusions & acquisitions, titrisation, high yield, couverture de taux.

Profil recherché

Une expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements structurés/complexes ou fusion acquisition sera fortement valorisée.
- Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière
- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
- Gout marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l'information)
- Solide esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociationanglais courant (lu, écrit, parlé).

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À propos de CA CIB FRANCE

Crédit Agricole CIB est la Banque de Financement et d'Investissement du groupe Crédit Agricole, 5ème groupe bancaire mondial par le total de bilan et au 4ème rang européen par le montant de ses fonds propres Tier One (The Banker - Juillet 2013). Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie et du Moyen-Orient.

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