Analyste M&A H/F

Description de l'offre

Le département Global Investment Banking, qui comprend les activités de Fusions/Acquisitions, d'Equity Capital Markets et « Global Sector Groups », compte plus de 170 collaborateurs dans le monde.
Au sein du département GIB, l'activité Fusions/Acquisitions regroupe des professionnels travaillant sur différents secteurs (Luxe, Distribution, Infrastructures, Energies…) et géographies (Europe, Etats-Unis, Hong-Kong, Brésil …). En tant qu'Analyste, vous participez activement à l'origination et à l'execution des opérations de fusions/acquisitions en France et à l'international. Vous avez également un rôle de conseil. À ce titre, vous serez pleinement intégré à nos équipes et aurez pour mission de :
- Préparer les présentations clients ;
- Préparer l'Information Memorandum ;
- Rechercher des informations sectorielles, financières et boursières ;
- Analyser les cibles et/ou acquéreurs potentiels ;
- Effectuer des travaux d'analyse financière (modélisation, valorisation…) ;
- Participer aux dues diligences ;
- Participer aux recrutements des stagiaires et à leur formation.

Profil recherché

Vous disposez d'une première expérience (stage, VIE, CDI) acquise au sein d'un département M&A ou Corporate Finance d'une banque de financement et d'investissement vous permettant de maîtriser les techniques de valorisation et de modélisation ainsi que les fondamentaux de comptabilité d'entreprise.
Vous disposez de grandes capacités d'analyse, de synthèse et avez de réelles qualités rédactionnelles. Autonome et curieux, vous faites preuve d'esprit d'équipe et avez un sens commercial développé.
Maîtrise du Pack Office.