Assistant Conseiller Patrimonial en alternance (H/F)

Description de l'offre

Au sein de l’un de nos Cercles Patrimoniaux, vous assistez un Conseiller Patrimonial dans la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clientèle haut de gamme (patrimoniaux, professionnels, artisans, professions libérales, dirigeants d’entreprise) dans la constitution et / ou l’optimisation de son patrimoine, par des conseils et la proposition de solutions adaptées.

Activités principales

Sur le plan commercial

 Accueil de la clientèle
 Gestion des appels téléphoniques entrants et sortants
 Préparation des rendez-vous
 Participation aux entretiens en binôme avec le conseiller patrimonial (3 entretiens minimum/semaine)
 Visite clients et prospects avec le conseiller patrimonial (2 à 3 visites/semaine)
 Vente de produits et services de base (cartes bancaires, livrets d’épargne,….)

Sur le plan technique

 Préparation des déclarations fiscales
 Préparation des bilans patrimoniaux : recommandations, préconisations
 Analyse des éléments économiques et financiers de la TPE et de la PME
 Apport de compétence technique juridique et fiscale
 Rédaction de courriers techniques, spécifiques
 Complétude des dossiers (1 journée /semaine)

En fonction de la motivation et du niveau de compétences du candidat, d’autres missions inhérentes à la fonction s’ajouteront tout au long de la période de l’alternance.

Profil recherché

Profile recherché

De formation Master 2 en Gestion de patrimoine, vous avez acquis idéalement une première expérience sur une fonction similaire, et avez une bonne connaissance des produits, services et procédures bancaires.

Vous disposez de bonnes aptitudes commerciales, de qualités d’écoute et de travail en équipe.
Une bonne capacité rédactionnelle est nécessaire.
Vous avez le sens de la négociation et un esprit de synthèse.
La connaissance des produits et services bancaires est un plus.

À propos de BRED

La BRED est l’une des premières banques commerciales du Groupe BPCE (2ème réseau bancaire en France) en termes de résultats et d’effectif.
Banque coopérative et commerciale, la BRED regroupe tous les métiers du service bancaire (banque de proximité, financement petites, moyennes et grandes entreprises nationales et internationales, flux de paiement retraite, salle des marchés, assurance vie, R&D, IT, banque privée).
Implantée à Paris, en Ile de France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International, la BRED est une entreprise à taille humaine qui compte 3 885 collaborateurs mobilisés au service de ses clients à travers 360 agences, centres d’affaires et cercles patrimoniaux.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante.