Expert en financements structurés

Description de l'offre

Intégré dans l'équipe de Grand Ouest Syndication, rattaché à la Direction Ingénieries et Expertises/ Direction Banque d’Affaires, l’expert en financement structuré apporte à nos clients (Fonds d’investissement, ETI, PME, boutique M&A) des solutions de financement (dette bancaire, dette privée …) sur mesure dans le cadre :
- d’acquisitions (LBO et opérations sur capital…)
- d’investissements (capex …)
- de projets (immobiliers, ENR…)
pour des besoins de financement excédant 5M€.

Vous réaliserez les principales missions suivantes :
• Origination d’opérations de financements structurés avec recherche de positions d’arrangement ou de prise ferme;
• Analyse, structuration, rédaction de l’offre (LOI, Mandat et Term-Sheet), négociation directe avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d’investissement ou boutiques M&A ;
• Rédaction, en liaison avec la banque populaire concernée, le centre d’affaires, de la note comité à destination des Comités de Crédits. Présentation au Comité de Crédit de l’opération étudiée ;
• Mise en place des crédits : supervision de la rédaction de la documentation (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…) avec les conseils de la Banque, animation du pool bancaire, préparation et closing des opérations ;
• Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes;
• Gestion et suivi du Contrat (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers animation du pool bancaire) en liaison avec l’Agent

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure Bac + 5, idéalement ESC ou 3ème cycle en Finance, vous avez une expérience réussie en financements structurés et vous maîtrisez parfaitement l’analyse financière.

Votre excellent relationnel, vos capacités d’analyse et de synthèse, et votre bonne connaissance des métiers de l’ingénierie financière seront des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.

À propos de BPCE

La Banque Populaire Grand Ouest recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences. Rejoignez-nous !

A La Banque Populaire Grand Ouest, vous accompagnez nos clients et nos sociétaires dans la réussite de leurs projets et ainsi participez au développement économique de notre territoire vaste de 12 départements.

L’esprit d’entreprendre, la proximité et l’audace vous animent au quotidien ?
Professionnels des métiers de la banque ou issus d'autres horizons, vous avez l'ambition de construire une trajectoire professionnelle riche et diversifiée ?
Vous recherchez un environnement de travail créatif, digital et dynamique et surtout vous recherchez un poste challengeant ?

Assurément, il y a de la Banque Populaire en vous. Réseau bancaire coopératif, l’humain est au cœur de nos actions : nous nous engageons auprès de vous dans la construction de votre parcours avec confiance.

Plus que jamais, additionnons les forces pour multiplier les chances…
Plus que jamais, nous sommes résolus à vous dire GO pour l’avenir !