VIE Analyste Leverage Finance / New-York
V.I.E.
Description de l'offre
Curriculum et lettre de motivation en anglais requis
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement. La clientèle de BNP Paribas CIB est constituée de grandes entreprises et d'institutionnels. Le principal objectif de son personnel est de développer et maintenir des relations à long terme avec ses clients, de les soutenir dans leur stratégie d'entreprise, tout en répondant à leurs besoins en financement et en gestion de risques. BNP Paribas CIB, présent sur tous les continents, offre à ses clients du monde entier une perspective globale et un esprit pionnier, sachant adapter ses produits aux conditions locales.
Notre pôle Corporate & Institutional Banking Global Market, recherche, à New-York, un(e) VIE :
Analyste Leverage Finance
- H/F
Contexte et Enjeux
Vous intégrez les équipes d’origination et de gestion du portefeuille dans leurs activités quotidiennes, principalement dans l’analyse de nouvelles transactions. .
Mission
Dans le cadre de vos missions, vous :
- Préparez des modèles de projection de cash-flow détaillés sur Excel ;
- Effectuez des recherches sectorielles et de rapports d’analyses et d’agences de rating ;
- Rédigez en Anglais des mémorandums de crédits pour les nouvelles transactions initiées par le groupe ainsi que dans le cadre des revues annuelles et demandes d’amendements sur les crédits existants ;
- Rédigez les "marketing materials" (c'est-à-dire des mémorandums et des présentations Powerpoint dédiés à des investisseurs potentiels) et répondez aux questions des investisseurs lors du processus de syndication des transactions souscrites par le groupe ;
- Analysez la performance financière des sociétés cibles potentielles ainsi que les crédits existants ;
- Répondez aux questions des investisseurs lors du processus de syndication des transactions souscrites par le groupe ;
- Préparez les pages de couvertures des mémorandums de crédit: Raroc, Crédit Point, grille de rating interne, spreads financiers ;
- Participez au processus de closing des transactions de LBO.
Apports
Ce poste permet d’acquérir une bonne compréhension des opérations de financements à effet de levier (LBO), leur structuration et leur impact financier sur l’entreprise. Il donne aussi un aperçu des marchés financiers des crédits LBO aux Etats-Unis, ainsi que du mode de fonctionnement en entreprise dans un environnement américain.
Par ailleurs, vous développez une grande aisance dans le domaine des projections financières de cash-flow.
Votre profil
Formation : Bac +5, Ecole d’ingénieur, école de commerce ou équivalence universitaire avec une spécialisation en Finance d’entreprise.
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience (stages et alternance inclus) en Finance d’entreprise.
Compétences techniques :
- Anglais avancé ;
- Bases solides en comptabilité et en analyse financière ;
- Maîtrise des outils de modélisation financière.
Compétences comportementales :
- Capacité à collaborer ;
- Capacité d’analyse ;
- Capacité d’initiative ;
- Rigueur et précision ;
- Capacité d’adaptation.
Durée et disponibilité
Dès que possible et pour une durée de 18 mois.
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats
membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle
avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)
...