Juriste de transactions ECM, H/F

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

 

BNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement. La clientèle de BNP Paribas CIB est constituée de grandes entreprises et d'institutionnels. Le principal objectif de son personnel est de développer et maintenir des relations à long terme avec ses clients, de les soutenir dans leur stratégie d'entreprise, tout en répondant à leurs besoins en financement et en gestion de risques

BNP Paribas CIB, présent sur tous les continents, offre à ses clients du monde entier une perspective globale et un esprit pionnier, sachant adapter ses produits aux conditions locales.

 

BNP Paribas Corporate & Investment Banking recherche pour son département Legal à Paris un(e) :



 

Juriste de Transactions ECM, H/F

 

 

Contexte et Enjeux

 

Nous recherchons un(e) juriste de transactions confirmé(e) pour rejoindre l’équipe Equity Capital Markets Legal à Paris.

Vous êtes spécialisé(e) dans les opérations Equity et Equity-Linked (ECM / EQL) et reportez au responsable de l’équipe ECM Legal pour l’Europe.

 

 

Vos missions

 

A ce titre, vos missions sont de :

 

Contribuer au support legal et de transaction sur la gamme complète des produits ECM / EQL (comprenant: introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocs, obligations convertibles et échangeables)

Assister l’équipe ECM pendant la phase d’origination des mandats (réponses aux demandes et rédaction de propositions aux clients)

Assister dans la structuration et l’exécution de toutes les opérations ECM / EQL

Coordonner tous les intervenants externes (émetteurs, membres du syndicat, conseils juridiques, commissaires aux comptes, autorités de marché, dépositaires centraux de titres et autres agents divers) et internes

Négocier, rédiger et vérifier toute la documentation (juridique et autre) se rapportant aux opérations ECM / EQL

Superviser le règlement-livraison des titres ECM / EQL nouvellement émis

Rendre compte en continu de l’exécution des opérations

Contribuer à la veille juridique et réglementaire impactant les opérations ECM / EQL

Définir et mettre en œuvre les stratégies juridiques applicables au business 

 

Votre profil

 

Formation : Bac+5 issu(e) d’Ecole de commerce et/ou d’équivalent universitaire, avec une spécialisation en droit/fiscalité en finance de marché

Expérience requise : Une expérience de 4 ans minimum dans un cabinet d’avocats international spécialisé dans les opérations de marché.

Compétences techniques :

Compétences pour mener à bien des transactions complexes ECM et EQL

Maitrise parfaite de l’anglais

Compétences comportementales :

Capacité à communiquer

Avoir le sens des responsabilités

Capacité d’adaptation

Capacité à négocier

Capacité à rendre compte

 

Durée et disponibilité

Poste en CDI à pourvoir dès à présent