Assistant Equity Transaction Manager H/F

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement pour une clientèle de grandes entreprises et d'institutionnels. Présent dans 45 pays, CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.

Au sein du pôle CIB, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services titres en Europe et le cinquième acteur mondial en termes de valeurs d'actifs en conservation. Nous rejoindre, c'est travailler dans un environnement cosmopolite et dynamique.

BNP Paribas Securities Services (BP2S) recherche à Pantin un(e) alternant(e) :

Assistant Equity Transaction Manager H/F


Contexte et enjeux :

Vous intégrez l'équipe Transaction Management composée de 7 personnes et dédiée au conseil titres des émetteurs dans le cadre des opérations de marché.
D'une manière générale, le montage de toutes opérations liées à l'activité Emetteur entre dans le périmètre de l'équipe Transaction Management de la business line Corporate Trust Services (CTS).

L'enjeu actuel de cette équipe est de relever les défis de structuration titres dans la mise en œuvre des nouveaux standards européens des Corporate Action.


Vos missions :

En tant qu'Assistant(e) Equity Transaction Manager, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
· Rédiger le cahier des charges de l'opération concernée et fournir le "pricing" adapté en prenant en compte des contraintes techniques, le "timing", les conditions de marché, la taille de l'opération des risques techniques, juridiques, financiers et/ou d'image
· Participer à l'élaboration des opérations de haut de bilan envisagées par les sociétés cotées
· Mettre en œuvre, en lien avec le dépositaire central de titres et la bourse locale, les opérations envisagées (augmentation de capital, fusion/scission, offre publiques, IPO, regroupement etc
· Trouver des solutions "titres" adéquates à l'opération concernée pour s'assurer de leur efficience par les intermédiaires financiers pour compte de leurs clients et actionnaires
· Transposer les étapes clefs dans un calendrier technique et juridique

Il vous sera également demandé de réaliser des études spécifiques en lien avec l'activité ainsi que de faire de la veille de marché: notamment en détectant des "deals" potentiels, en effectuant de la veille concurrentielle etc.
Selon vos appétences, il pourra aussi vous être demandé de développer les relations avec les prescripteurs (banques conseils, avocats etc) d'opérations sur titres.

Apports du poste :

Cette alternance sera une expérience riche qui vous permettra de :
· Acquérir des connaissances des pratiques de marché dans le cadre de montage d'opération
· Développer des qualités de pilotage et de présentation de dossiers
· Développer votre créativité dans les solutions "titres" pour garantir le bon déroulement de l'opération

Formation :

BAC+4 minimum en Ecole de Commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Droit/Fiscalité et/ou Finances de marché

Compétences techniques :

ð Niveau d'anglais avancé
ð Connaissances en valeurs mobilières, droit des sociétés, droit des marchés financiers, finances de marché

Compétences comportementales :

ð Capacité à collaborer
ð Capacité à communiquer
ð Capacité d'analyse
ð Capacité de synthèse
ð Rigueur et précision

Disponibilité :

Contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) à démarrer en novembre 2018 pour une durée de 12 mois