Stage de Consultant en gestion de patrimoine junior 2017

Description de l'offre

Mission

Stage de découverte en gestion de patrimoine : assister une équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

　

Descriptif du stage


Préparation de stratégies patrimoniales
Préparation de réponses aux questions techniques des clients
Mise à jour de documents techniques (simulations financières, fiches techniques…)
Assistance aux déclarations d’impôt (SCI, IR, ISF)　: formation à la méthodologie, simulations…
Réalisation de bilans de retraite
Rédaction d’articles (lettre d’information patrimoniale à destination des clients)
Réunions avec des sociétés de gestion

Participation à la vie du cabinet

　

 

Profil recherché

Qualités requises

Sens de l’organisation, rigueur, sens du service, motivation, sens du contact, capacité à travailler en équipe.

 　

Lieu et durée

Lieu :  Plein centre de Saint Germain en Laye (30 minutes en RER de l’Etoile)

Durée : 6 mois, à compter de début 2017

Indemnité prévue de 800 € brut par mois au prorata du temps de présence + 50% carte de transport remboursée

À propos de Baussant Conseil

Baussant Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine qui a été crée en 2002 par Pascale Baussant, sa gérante.

L'objectif premier est d'assurer un suivi global personnalisé à une clientèle de particuliers fortunés. Le cabinet propose une assistance sur le plan financier, fiscal et familial. Le sens du service occupe une place prépondérante dans la philosophie du cabinet, et l'équipe Baussant Conseil attache une attention toute particulière à offrir un suivi de qualité dans la durée.

Baussant Conseil est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine dont le rôle est de contrôler et d'assurer ses adhérents au niveau de la responsabilité civile professionnelle.

Pascale Baussant a par ailleurs crée, en 2009, un Club d'entrepreneurs conseillers en gestion de patrimoine. La vocation de ce Club est la suivante : mise en commun de moyens, échanges professionnels et formations continues. Ce Club regroupe à ce jour une quinzaine de cabinets, parmi les plus dynamiques de la profession.

Depuis juillet 2010, le cabinet anime un blog récapitulant les diverses actualités concernant la vie de Baussant Conseil et la gestion de patrimoine en général.