Conseiller en Gestion de Patrimoine - Roubaix - H/F

  • Nord-Pas-de-Calais & Picardie
  • A négocier

Description

Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent.
S’engager au service des projets personnels et professionnels de ses clients et sociétaires, leur donner « envie d’agir », et les accompagner dans la durée, tel est l’esprit Banque Populaire.
La Banque Populaire du Nord fait partie du 2ème groupe bancaire français : le Groupe BPCE. Son réseau est constitué de 139 agences de proximité réparties dans le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et les Ardennes et de 7 agences entreprises.

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Roubaix - H/F

Mission 1 : Vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale et fortunée du secteur dont vous avez la charge
- Vous participez au développement de votre portefeuille en travaillant la recommandation, la prescription, les clientèles cibles de la banque
- Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur
- Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects.
- Vous planifiez vos séances de phoning sur la base des clients de votre portefeuille miroir.
- Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou occasionnellement à l’extérieur, pour développer les encours de collecte, de crédits et le taux d’équipement de votre portefeuille
- Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant des produits et services de bancassurance adaptés
- Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à fort potentiel
- Vous réalisez des entretiens avec les clients de votre portefeuille miroir et prospects et commercialisez les produits et services de bancassurance adaptés.

Mission 3 : Vous apportez votre expertise aux conseillers clientèles en matière de gestion patrimoniale, et traitez en priorité les segments de clientèle à forte capacité d’épargne
- Vous apportez une valeur ajoutée en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux
- Vous entretenez vos connaissances financières, juridiques et fiscales

Mission 4 : Vous participez à la sensibilisation et à la culture financière et fiscale des collaborateurs des agences de votre groupe

Profile recherché

Impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 type Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

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Ils ont travaillé ici

Justine Lesne
Diplômé en comptabilité, secrétariat et un niveau BTS dans la vente.