Conseiller Gestion Patrimoine (H/F) Nantes

  • Pays de la Loire
  • A négocier

Description

La Banque Populaire Atlantique puise les sources de son dynamisme dans ses racines régionales, l'indépendance que lui confère son statut coopératif, l'implication et la compétence de ses collaborateurs, la confiance et le soutien de ses 126 000 sociétaires et 368 000 clients.

Aujourd'hui troisième banque du Grand-Ouest, pour préparer l'avenir, la Banque Populaire Atlantique :
- recherche constamment une meilleure proximité avec ses clients et prospects,
- investit dans les nouvelles technologies,
- instaure une relation commerciale personnalisée, forte et durable.

La Banque Populaire Atlantique est présente dans 5 départements : Finistère Sud - Loire-Atlantique - Maine et Loire - Morbihan - Vendée

Conseiller Gestion Patrimoine (H/F) Nantes

Missions :
•Développer et gérer les relations globales avec les clients patrimoniaux et fortunés en portefeuille miroir et par des interventions ponctuelles à la demande des agences Grand Public et Agriculture ou en portefeuille commercial
•Assurer le nombre d’entretiens clients et prospects défini pour son métier
•Conquérir de nouveaux clients en s’appuyant essentiellement sur la recommandation et l’entretien d’un réseau de prescripteurs, notamment en organisant des réunions de démultiplication sur les thématiques Gestion Privée auprès du réseau Grand Public
•Commercialiser l’ensemble de l’offre destinée à la clientèle patrimoniale ainsi que les offres spécifiques telles que l’immobilier, les supports de défiscalisation, produits financiers en apportant les informations nécessaires aux clients pour faciliter leurs décisions en matière d’allocation d’actifs
•Préconiser et promouvoir les solutions répondant aux attentes des clients dans les domaines juridique, fiscal, et de stratégie d’investissement en y intégrant l’organisation et l’animation de réunions à thèmes avec des clients & prospects
•Réaliser et actualiser périodiquement des études et/ou des bilans patrimoniaux pour les clients & prospects
•Décider dans le cadre de ses délégations sinon soumettre avec avis à son hiérarchique
•Réaliser le suivi des opérations initiées y compris les investissements réalisés sur les supports hors groupe (Generali, Avip …)
•Entretenir des liens privilégiés avec les agences des réseaux sur lesquels ils interviennent afin de favoriser la détection d’opportunités d’intervention
•Suivre ses résultats, les analyser et rendre compte à la hiérarchie
•Sélectionner toutes informations utiles et pertinentes liés à son activité et savoir les transmettre
•Représenter la banque au sein de « cercles » patrimoniaux et économiques
•Remplacer ponctuellement un collègue dans le réseau Banque Privée

Profile recherché

- Diplômé de l'enseignement supérieur universitaire
- Expérience(s) confirmée(s) et réussie(s) dans plusieurs missions de Conseillers
- Expériences de Conseil en Gestion de Patrimoine

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