CDI CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H\F) localisation COGNAC (16)

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Responsable de Pôle Patrimonial, il(elle) devra :
- Développer et équiper son portefeuille de clients.
- Accompagner les conseillers clientèle du Réseau sur les RDV et les questions juridiques, fiscales ou financières.
- Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme.
- Optimiser la collecte en orientant ses actions de conquêtes internes et externes dans la cible définie .
- Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise.
- Equiper ses clients des solutions proposées par la banque.
- Etablir des bilans patrimoniaux.
- Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.