Expert financements structurés - Paris
CDI Toulouse (Haute-Garonne)
Description de l'offre
La direction du marché de la clientèle privée de la Banque Palatine recherche pour son département financement des dirigeants un, Directeur de mission financement des dirigeants. Poste basé au Siège social Paris Anjou (8è).
Le département financement des dirigeants se positionne comme un expert métier afin d’accompagner les banquiers privés, les banquiers conseils et les agences du réseau sur des financements de structuration du capital du dirigeant actionnaire. Il est un des vecteurs de développement des relations avec les ETI et leurs dirigeants.
Ces financements peuvent prendre la forme d’ouverture de crédit confirmé, de prêt amortissable ou de prêt in fine, dans des opérations d'un montant > 3 millions € consistant par exemple à :
- sortir des actionnaires minoritaires sans recours à des investisseurs financiers,
- recomposer le capital des entreprises,
- financer des projets en adossant le financement à des actifs de bonne qualité mais peu liquides,
- financer la prise de participation de managers au capital de leur société,
- structurer des financements complexes comprenant une particularité juridique ou fiscale.
Au sein d'une petite équipe spécialisée, le directeur de mission assure notamment la :
- préparation des supports commerciaux,
- validation des travaux d’analyse financière,
- participation à la structuration du montage financier adapté à la demande spécifique du dirigeant,
- élaboration du modèle des cash-flows de l’emprunteur,
- définition des conditions financières du contrat et participation à la négociation du term sheet,
- rédaction des dossiers de crédit et suivi de leur instruction (échange avec les risques, présence au comité de crédit),
- participation à la négociation et mise en place de la documentation juridique et réalisation du closing,
- suivi des financements post-closing (suivi des garanties, waivers, revue risque, relations avec le pool bancaire),
- support technique et conseil auprès du réseau pour les demandes de crédit n’entrant pas dans le champ d’intervention (
Profil recherché
Profile recherché
Formation/Expérience
Formation supérieure de type grande école/université avec spécialisations en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise - corporate finance - droit des affaires.
Expérience significative en arrangement dans les financements structurés et/ou les financements d’acquisition et/ou les fusions acquisitions, acquise au sein d'un cabinet d'audit (département « transactions services »), cabinet d’avocat d’affaires spécialisé LBO, family office...
Compétences techniques
> très bonne compétence technique et méthodologique des montages de dossiers de financement complexes : réalisation effective de plusieurs opérations de financements structurés / d’acquisition
>maîtrise de l’analyse financière et de la gestion du risque, agilité avec les chiffres
>aspects juridiques et fiscaux des transactions complexes : suivi de la rédaction des documents de financements (contrat de prêt, convention de subordination, contrat de nantissement de comptes titres financiers, promesses d’achat et de vente ….)
>bonne compréhension des enjeux dans le domaine de la gestion patrimoniale et des problématiques des dirigeants d’entreprises
Qualités requises
Rigoureux et fiable
Technique de négociation
Capacité rédactionnelle
Bon sens commercial et relationnel
Adaptabilité face aux demandes des clients, qualité d’écoute
Curiosité et réactivité
Bonne résistance au stress
Capacité à prendre de la hauteur de vue
À propos de Banque palatine
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
La Banque Palatine, c’est évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine et présente sur l’ensemble du territoire national : avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 51 agences, la Banque Palatine considère chacun comme un acteur essentiel du succès collectif.
Devenir collaborateur de la Banque Palatine, c’est :
- être engagé dans une relation de proximité avec chaque client et incarner au quotidien l’Art d’être Banquier,
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors de votre intégration au sein des équipes,
- vous donner les moyens de développer vos talents et construire votre carrière professionnelle. En tant que filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire français, vous bénéficiez de nombreuses opportunités d’évolution au sein du Groupe.
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