Assistant clientèle privée h/f - Lyon Croix Rousse (69)

Description de l'offre

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son agence patrimoniale de Lyon Croix Rousse (4è), un assistant clientèle privée.

Au sein de l'équipe commerciale, en appui direct des conseillers en gestion de patrimoine, vous participez à la réalisation des objectifs commerciaux du point de vente en apportant un support actif dans la prospection, la conquête et le suivi des clients.

Principales missions :
- assister une équipe de conseillers : prise de rendez-vous, préparation des dossiers clients, information et renseignement
- mener des actions de prospection : gestion des fichiers prospects, identification des opportunités de vente
- assurer le suivi des opérations : gestion des cartes bancaires, des dossiers de succession, des réclamations, des mandats de prélèvements...

Et toute autre mission le cas échéant telle assurer l'accueil physique/téléphonique, traiter les actes de gestion en agence, participer au montage des dossiers de crédit...

Profil recherché

Profile recherché

Expérience
De formation bac+5 (minimum bac+3), vous exercez au sein d'une agence bancaire depuis au moins 2 ans, vous souhaitez vous rapprocher d'une clientèle haut de gamme pour évoluer ensuite au sein de la filière patrimoniale.

Compétences techniques
.produits et services bancaires
.procédures internes
.techniques de vente et de négociation
.fiscalité des personnes physiques et morales, bases juridiques (régimes matrimoniaux, successions, transmission)

Qualités requises
goût pour les relations commerciales avec une clientèle exigeante,
sens de l’écoute et du service,
polyvalence, rigueur, réactivité,
esprit d'équipe.

À propos de Banque palatine

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

La Banque Palatine, c’est évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine et présente sur l’ensemble du territoire national : avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 51 agences, la Banque Palatine considère chacun comme un acteur essentiel du succès collectif.

Devenir collaborateur de la Banque Palatine, c’est :
- être engagé dans une relation de proximité avec chaque client et incarner au quotidien l’Art d’être Banquier,
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors de votre intégration au sein des équipes,
- vous donner les moyens de développer vos talents et construire votre carrière professionnelle. En tant que filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire français, vous bénéficiez de nombreuses opportunités d’évolution au sein du Groupe.

Vous souhaitez mettre vos compétences au service des entreprises et des entrepreneurs ? Vous voulez rejoindre des équipes motivées et qualifiées, portées par un esprit d’excellence ? Comme nous, vous considérez que les métiers de la banque requièrent créativité et exigence ?

Alors rejoignez les équipes de la Banque Palatine et donnez une réelle impulsion à votre carrière. www.palatine.fr & @BanquePalatine