STAGIAIRE ORIGINATION FINANCEMENTS D'ACQUISITIONS (H/F)

Description de l'offre

Référence

A026176

Date de publication

01/02/2019

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Etudiant

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

Stage (6)

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Au sein de la banque d’investissement et de financement du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Direction des Financements Spécialisés (« DFS ») regroupe les activités de financements structurés du groupe. La DFS accompagne plus spécifiquement ses clients dans trois métiers : les Financements de projets, les Financements d’actifs et la titrisation, et les Financements d’acquisitions.

Mission principale

Le département Financements d’Acquisitions du CIC structure des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO) ou des équipes de management (MBO), d’opération de transmission du capital, de financements de croissances externes. Le CIC intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur ou en tant que participant sur le marché Small/Mid Caps. L'équipe accompagne les clients du groupe et les investisseurs pour des financements de tout montant et de toute nature : arrangement, prise ferme et syndication de financements, de financements d'exploitation et d'investissement. Avec une équipe de 40 professionnels à Paris et dans les différentes entités régionales du groupe, le CIC est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres, Singapour et Hong-Kong lui assurent également une présence significative à l'international.

Au sein du Service de la Direction des Financements spécialisés, le stagiaire est pleinement intégré(e) dans l’équipe Origination du département des Financements d’Acquisitions et est amené(e) à travailler sous la responsabilité des chargés d’affaires, en collaboration avec les autres équipes (suivi du portefeuille, middle office, risques, syndication).

Activités et tâches spécifiques

·  Analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché
·  Revue critique des due diligences
·  Analyse de business plans et préparation de cas de sensibilité
·  Modélisation financière sur Excel
·  Préparation de présentations commerciales
·  Rédaction des notes de crédit
·  Revue de la documentation juridique
·  Préparation des documents de syndication (présentations, Information Memorandum, etc.)

Connaissances et compétences

·  Bac+5 (ou en cours d’obtention). Connaissances en analyse financière. Bonne pratique de l’anglais des affaires. Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office.
Une expérience en finance d’entreprise est un plus.

Savoir-être - savoir-faire

·  Ce stage exige capacité de travail, forte motivation, curiosité, esprit d’initiative, rigueur analytique et esprit d’équipe.