STAGIAIRE ORIGINATION FINANCEMENTS D'ACQUISITIONS (H/F)

Description de l'offre

Référence

A019675

Date de publication

08/10/2017

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Etudiant

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

Stage (6 mois)

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

LES FINANCEMENTS D’ACQUISITION AU CIC

Le département Financements d’Acquisitions du CIC structure des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO) ou des équipes de management (MBO), d’opération de transmission du capital, de financements de croissances externes. Le CIC intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur ou en tant que participant sur le marché Small/Mid Caps. L'équipe accompagne les clients du groupe et les investisseurs pour des financements de tout montant et de toute nature : arrangement, prise ferme et syndication de financements, de financements d'exploitation et d'investissement. Avec une équipe de 40 professionnels à Paris et dans les différentes entités régionales du groupe, le CIC est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres, Singapour et Hong-Kong lui assurent également une présence significative à l'international. Le CIC a été lauréat du Grand Prix Private Equity Magazine dans la catégorie Prêteurs LBO Small/Mid Cap en 2015.

Au sein du Service de la Direction des Financements spécialisés, le stagiaire est pleinement intégré(e) dans l’équipe Origination du département des Financements d’Acquisitions et est amené(e) à travailler sous la responsabilité des chargés d’affaires, en collaboration avec les autres équipes (suivi du portefeuille, middle office, risques, syndication).

STAGE DE 6 MOIS A POURVOIR à compter de janvier 2018

Activités et tâches spécifiques

Analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché
Revue critique des due diligences
Analyse de business plans et préparation de cas de sensibilité
Modélisation financière sur Excel
Préparation de présentations commerciales
Rédaction des notes de crédit
Préparation des documents de syndication (présentations, Information Memorandum, etc.)

Savoir-être - savoir-faire

Ce stage exige capacité de travail, forte motivation, curiosité, esprit d’initiative, rigueur analytique et esprit d’équipe.

Profil recherché

Connaissances et compétences

Bac+5 (ou en cours d’obtention). Connaissances solides en analyse financière et capacité à réaliser des modélisations financières. Bonne pratique de l’anglais des affaires. Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office.