STAGIAIRE ORIGINATION FINANCEMENTS D'ACQUISITIONS (H/F)

Description de l'offre

Niveau d'expérience

Etudiant

Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance, en France comme à l'international.

L'activité est organisée autour de 4 métiers :

·  La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, dont la commercialisation des produits est assurée par le réseauassurance vie et assurance dommages, crédit-bail mobilier et LOA, crédit-bail immobilier, affacturage, gestion collective, épargne salariale, immobilier.
·  La banque de financement et de marché :
·  la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères ;
·  les activités de marché comprennent, au sens large, celles sur taux, change et actions, qu'elles soient exercées pour le compte de la clientèle ou pour compte propre, y compris l'intermédiation boursière (CM-CIC Securities).
·  La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, mis au service de familles d'entrepreneurs et d'investisseurs privés. Ce métier, exercé aux niveaux national et régional sous l'appellation CIC Banque Privée (57 agences de gestion privée et 352 collaborateurs), s'appuie sur les filiales spécialisées du groupe, en France et à l'international.
·  Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. Dans ces domaines, le CIC figure parmi les tout premiers intervenants en régions.Au 1er janvier 2011, les entités exerçant ce métier (CIC Finance, CIC Investissement, CIC Banque de Vizille et IPO) ont été regroupées au sein de CM-CIC Capital Finance
Au sein de la banque d’investissement et de financement du groupe Crédit Mutuel CIC (CM CIC), la Direction des Financements Spécialisés (« DFS ») regroupe les activités de financements structurés du groupe. La DFS accompagne plus spécifiquement ses clients dans trois métiers : les Financements de projets, les Financements d’actifs et la titrisation, et les Financements d’acquisitions.

Les Financements d’Acquisition au CIC
Le département Financements d’Acquisitions du CIC structure des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO) ou des équipes de management (MBO), d’opération de transmission du capital, de financements de croissances externes. Le CIC intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur ou en tant que participant sur le marché Small/Mid Caps. L'équipe accompagne les clients du groupe et les investisseurs pour des financements de tout montant et de toute nature : arrangement, prise ferme et syndication de financements, de financements d'exploitation et d'investissement. Avec une équipe de 40 professionnels à Paris et dans les différentes entités régionales du groupe, le CIC est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres et Singapour lui assurent également une présence significative à l'international. Le CIC a été lauréat du Grand Prix Private Equity Magazine dans la catégorie Prêteurs LBO Small/Mid Cap en 2015.

Mission principale

Au sein du Service de la Direction des Financements spécialisés, le stagiaire est pleinement intégré(e) dans l’équipe Origination du département des Financements d’Acquisitions et est amené(e) à travailler sous la responsabilité des 9 chargés d’affaires, en collaboration avec les autres équipes (suivi du portefeuille, middle office, risques, syndication).

Stage à pourvoir à partir de juillet ou septembre pour une durée de 6 mois.

Activités et tâches spécifiques

·  Analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché
·  Revue critique des due diligences
·  Analyse de business plans et préparation de cas de sensibilité
·  Modélisation financière sur Excel
·  Préparation de présentations commerciales
·  Rédaction des notes de crédit
·  Préparation des documents de syndication (présentations, Information Memorandum, etc.)

Connaissances et compétences

Bac+5 (ou en cours d’obtention). Connaissances solides en analyse financière et capacité à réaliser des modélisations financières. Bonne pratique de l’anglais des affaires. Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office.

Savoir être - savoir faire

Ce stage exige capacité de travail, forte motivation, curiosité, esprit d’initiative, rigueur analytique et esprit d’équipe.