STAGE EQUITY CAPITAL MARKETS ORIGINATION (H/F)

Description de l'offre

Référence

A030522

Date de publication

15/10/2019

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Etudiant

Localisation du poste

PARIS 75009 - PARIS

Nature du contrat

Stage (6)

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

CM-CIC Market Solutions (https://www.cmcicms.com/fr/index.html ) est la structure d’accès aux marchés de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le Département Solutions de Marché Primaire (vingtaine de personnes) comprend différents services : Primaire actions/ECM, Primaire Obligations/DCM, Recherche Corporate, Conseil en Communication Financière, Service aux Emetteurs.

Mission principale

Basé(e) à Paris, vous assisterez les opérationnels sur l’origination et l’exécution de mandats d’émissions Equity auprès d’émetteurs corporate mid caps : introductions en bourse, augmentations de capital, placements privés…

Activités et tâches spécifiques

·   Suivi des marchés ECM et mise à jour des bases de données sur une base régulière
·  Préparation des réunions clientèles et des propositions commerciales
·  Interaction avec les équipes de syndicat, vente et recherche et département juridique
·  Participation à l’exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire, due diligences,  préparation des documents de suivi client & coordination de projet... 

Savoir-être - savoir-faire

Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service

Profil recherché

Connaissances et compétences

·   Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’étude au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance
·  Spécialisations : Corporate Finance, Droit & Finance, …
·  Maîtrise approfondie du pack Office (Word, Excel et Powerpoint)
·  Français et anglais courant Expérience préalable en banque d’investissement, analyse financière ou cabinet d’audit bienvenue