SPECIALISTE MONTAGE OPERATIONS FINANCEMENTS D'ACTIFS ET TITRISATION (H/F)

Description de l'offre

Référence

A026438

Date de publication

27/03/2019

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Au sein du Département des Financements Spécialisés, l’équipe Ingénierie, Montage et Syndication intervient en appui direct des équipes commerciales des différents métiers, dont les Financements d’Actifs (aéronautique, shipping, énergie) et la Titrisation pour la structuration et la gestion des opérations mises en place. A ce titre, cette équipe intervient pendant toute la durée de vie des financements. Elle participe à l’élaboration de l’offre de financement, à la négociation des contrats et au closing des financements, puis au suivi de l’opération jusqu’au remboursement total. Cette équipe assure également la fonction d’Agent dans le cas de financements en pool.

Chaque « Spécialiste Montage » reporte hiérarchiquement au Responsable Ingénierie Montage et Syndication Financement d’Actifs et Titrisation.

Activités et tâches spécifiques

Le poste consiste à  assurer des prestations d'assistance et de conseils :

·  conseiller et participer avec les commerciaux à la structuration des opérations (structuresde financement, schéma de garanties, rédaction ou revue des offres / term-sheet, négociation des documents juridiques, levée des conditions préalables,…) ;
·  coordonner les différents intervenants externes (conseils, client, pool, …) et services de la banque (back-office, contrôle interne, salle des marchés, comptabilité, fiscalité, direction des participations …) ;
·  s’assurer du respect des procédures et réglementations applicables (LAB/LAT, KYC …) ;
·  donner et suivre les instructions de gestion vers le Back-Office notamment lors des Closing (tirages, flux…) ;
·  suivre les dossiers en portefeuille (demande de waivers, covenants, facturations de loyers, levées d’option, formalités fiscales, reporting..) ;
·  assurer le rôle d'agent des dossiers syndiqués et le suivi des obligations des clients-emprunteurs ;

et plus généralement appuyer et conseiller la ligne métier (siège, banques régionales et succursales étrangères)

Connaissances et compétences

·  De formation Bac+5 (Université, Ecole de commerce) en BANQUE/FINANCE et/ou DROIT.
·  Vous avez de bonnes connaissances des financements, de l’environnement bancaire et juridique de l’entreprise.
·  Une très bonne maîtrise de l’anglais, notamment juridique, est indispensable, tant à l’oral qu’à l’écrit .
·  Vous maîtrisez les outils de bureautique (Excel, Word, Powerpoint).

Savoir-être - savoir-faire

·  Aisance relationnelle et commerciale, autonomie, sens de l’organisation, goût du travail en équipe, rigueur
·  Compétences en droit et en finance
·  Une expérience en banque de financement et/ou cabinet d’avocat serait un plus.